金融サービスシナリオ: 銀行金融アドバイザリー支援システム
利用可能な： Microsoft 365 Copilot および Copilot スタジオ シナリオレベル:
影響を受けるKPI
顧客維持
価値のメリット
収益成長
コスト削減
Copilotを使用してファイナンシャルアドバイザーをサポートする
1. 顧客サポートの問題を要約する
Copilot に、昨日の優先度の高い顧客の問題を、重大度と潜在的な財務上の影響度で分類した表を作成するように指示します。Copilot は CRM チケット ソリューションからデータを取得します。
Copilot スタジオエージェント
Copilot スタジオ
利点： 顧客の問題を優先する 特定の期間から。
2. 複雑な顧客の問題を解決する
Copilot に、紛争中の取引に対処するためのプロトコルを問い合わせます。Copilot は、内部文書に基づいて提案を提供します。Copilot に、紛争中の項目に対処するためのメッセージを作成するように促します。
ビジネスチャット2
利点： 優先度の高い問題に迅速に対処 Copilot に社内文書に基づいて適切なプロトコルを見つけるよう依頼します。
3. 部門会議の準備
Copilot に、指定された期間内に最も一般的な顧客からの問い合わせを分析し、潜在的なプロセス改善を特定して毎週の会議で共有するよう促します。
Copilot スタジオエージェント
Copilot スタジオ
利点： 毎週の部門会議の準備 会議の招待状で共有できる概要と実用的な洞察が含まれます。
4. 潜在的なトレーニングニーズを特定する
Copilot にトレーニング モジュールを提案するよう指示します。Copilot は、特定のコースへのリンクを含む関連モジュールを提案します。
ビジネスチャット2
利点： 顧客の問題を軽減する Copilot を使用して関連するトレーニング モジュールを特定します。
5. 品質保証データを確認する
Copilot に今週の顧客とのやり取りの感情を分析するように指示します。Copilot は Power BI から感情分析ダッシュボードを表示します。
ビジネスチャット2
Power BI の Copilot
利点： 品質保証を確実にする 顧客の感情を理解することにより。
6. サポートセンターの対応計画
Copilot に、データ侵害の状況で使用できる対応計画と顧客通知プロトコルの草案を作成するように依頼します。
ビジネスチャット1
利点： 今後の計画を準備する 危機的状況 チームが顧客とプロフェッショナルかつ冷静にコミュニケーションをとることができるようになります。
1Copilotにアクセスする マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2ビジネスチャットにアクセスするには マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。