財務シナリオ: コレクションコーディネート
このシナリオ ガイドをダウンロードする潜在的な利点
キャッシュフローの加速
迅速な意思決定
Copilotを使ったコレクションコーディネート
1. 未払いの請求書の表面化
Copilot Studio で構築されたプラグインを使用して、未払いの請求書がある顧客を特定するよう Copilot に依頼します。
Copilot
Copilot スタジオ
Copilot接続による速度解析 CRM および財務システムのデータに適用されます。
2. 呼び出しスクリプトを構築する
Copilot を使用して、未払いの請求書を顧客に伝えるために使用される呼び出しスクリプトを調整します。
WordのCopilot
会話スクリプトを作成する、残高を思い出させ、支払い条件を交渉するための最も効果的でポリシーに準拠したアプローチを提案します。
3. 顧客に電話する
未払いの残高がある顧客に電話して、支払い計画の作成に関するガイダンスを提供します。
TeamsのCopilot
キャプチャの簡素化 顧客の意図の把握と通話メモの作成。
4. 支払いリマインダーを送信する
Outlook で Copilot を使用して、電話の要約から始まるフォローアップ メールの下書きを作成します。
OutlookのCopilot
メールの下書きを自動化する Copilotを使用してお客様の状況に応じて音色を修正します。
5. 財務データの更新
Copilot を使用すると、会議、電子メール、チャットからのメモを検索して、財務システムの支払計画の更新情報を作成することができます。
Copilot
顧客記録の更新プロセスを簡素化する さまざまなソースから情報を収集することによって。
6. 法務チームを更新する
法務チーム向けに回収サイクルの概要を草案します。関連するドキュメントや電子メールへの参照を含め、Word で Copilot を使用してメッセージの下書きを作成します。
WordのCopilot
ドキュメントをすばやく見つけて要約する顧客に関係するもの。
