金融サービスシナリオ: AI支援ブローカーポートフォリオ管理

利点： Copilotを使用してコンパイルする 特定の市場の最新の数字と感情分析。

利点： Copilotを使用して、注意が必要なポートフォリオの概要を提供します クリックすると、チーム用のモーダルで特定のポートフォリオが開き、ポートフォリオの詳細が表示されます。

利点： Copilotはニュースアグリゲータと統合します また、ポートフォリオの保有に影響を与える重要なポイントの要約とともに、最も影響力のある最近のニュース記事を特定します。

利点： Copilotにトップ5の投資機会をまとめてもらう ポートフォリオ管理エージェントから収集した情報に基づきます。

利点： Copilotを使用してパーソナライズされたメールを作成します クライアントにポートフォリオレビューの必要性を説明し、会議を提案します。

利点： Copilotは提案された変更をスキャンします SEC と会社向けの規制およびコンプライアンス文書と照らし合わせてレビューします。Copilot は、ブローカーがレビューを有利に開始できるように、認識したコンプライアンス上の懸念事項を強調表示します。