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Ver downloadsCenário de vendas: Prospecção direcionada
Baixar guia de cenárioDisponível com: Copilot para vendas (inclui Copilot para Microsoft 365) Nível do cenário:
KPIs impactados
Taxa de fechamento
Oportunidades buscadas
Benefício de valor
Crescimento da receita
Experiência do funcionário
Usando Copilot para prospecção direcionada
1. Obtenha o contexto de vendas
Use Copilot no Outlook para um e-mail de um cliente potencial. Com o Copilot for Sales, ele pode incluir contexto do seu sistema CRM.
Copilot para vendas
Copiloto no Outlook
Beneficiar: Simplifique a adição de itens ao sistema CRM para garantir um registro completo do envolvimento do cliente.
2. Atualize seu CRM
Use Copilot para Vendas no Outlook para salvar o e-mail em seu CRM e atualizar o registro do CRM.
Copilot para vendas
Copiloto no Outlook
Beneficiar: Atualize registros em seu sistema CRM diretamente do Outlook, onde você está se comunicando com seu cliente.
3. Pontue leads e priorize
Extraia dados de CRM para o Excel e classifique leads com base em critérios de propensão. Use Copilot no Excel para criar gráficos úteis.
Copiloto no Excel
Beneficiar: Pontuação e priorização de leads ajudam a concentrar esforços nos clientes potenciais mais promissores, melhorando a eficiência do processo de vendas.
4. Nutrir liderança e prospecção
No Outlook, solicite ao Copilot for Sales que crie mensagens de divulgação personalizadas, adaptadas aos interesses e necessidades de cada lead e oportunidade de alta prioridade.
Copilot para vendas
Copiloto no Outlook
Beneficiar: Mensagens personalizadas aumentar a probabilidade de engajamento, fazendo com que os leads se sintam valorizados e compreendidos.
5. Conduza compromissos significativos
Agende uma ligação para acompanhar o cliente em potencial. Na reunião do Teams, use o Copilot for Sales para fornecer pontos de discussão e insights de vendas do seu sistema CRM.
Copilot para vendas
Copiloto em Equipes
Beneficiar: Construir credibilidade com seu cliente, tendo as informações básicas e os pontos de discussão corretos durante a reunião.
6. Analise a conversa
Revise a recapitulação da reunião de vendas gerada por Copilot para Vendas no Teams. A recapitulação inclui uma análise do envolvimento do cliente, KPIs de vendas e itens de ação sugeridos.
Copilot para vendas
Copiloto em Equipes
Beneficiar: Melhorar futuras conversas de vendas revisando ligações de vendas anteriores, KPIs e práticas recomendadas.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse Copilot em copilot.microsoft.com, o aplicativo móvel Microsoft Copilot ou o aplicativo Copilot no Teams e alterne para “Trabalhar”.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
