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Ver downloadsCenário de vendas: Crie uma proposta não solicitada
Baixar guia de cenário Veja como começar com Microsoft CopilotDisponível com: Copilot para vendas (inclui Copilot para Microsoft 365) Nível do cenário:
KPIs impactados
Taxa de fechamento
Oportunidades buscadas
Benefício de valor
Crescimento da receita
Experiência do funcionário
Usando Copilot para criar uma proposta não solicitada
1. Identifique leads
Solicitar que o Copilot reúna uma lista de leads, enriquecida com dados de um agente de plataforma de automação de marketing criado usando o Copilot Studio.
Copilot2
Estúdio Copilot
Beneficiar: Atualizar-se rapidamente concentrar-se nas principais questões e preocupações. Tenha tempo adicional para identificar oportunidades de vendas cruzadas.
2. Realize pesquisas sobre a empresa
Use o Copilot para resumir informações do site da empresa do cliente e dos relatórios anuais para entender finanças, metas e desafios.
Copilot1
Beneficiar: Puxando informações rapidamente como alterações nos gastos de TI e lançamentos de novos produtos a partir de documentos extensos podem economizar tempo e ajudar a direcionar a proposta.
3. Reúna informações do produto
Solicite ao Copilot que reúna informações de produção e crie um resumo de como os produtos recomendados ajudarão a atender às metas específicas do cliente.
Copilot2
Beneficiar: Coletando informações do produto de várias fontes e pedir ao Copilot para preparar um resumo pode economizar tempo e aumentar a precisão.
4. Gere a proposta
Depois de criar um resumo das informações do cliente e do produto no Word, use o Copilot no PowerPoint para criar uma excelente apresentação incluindo imagens e tabelas.
Copiloto no PowerPoint
Beneficiar: Gere um primeiro rascunho rapidamente para que você possa dedicar mais tempo aos detalhes.
5. Revise com o cliente
Peça ao Copilot do Teams para sugerir um ponto de discussão durante a reunião. Copilot para vendas em equipes fornece dicas de vendas, como informações de produtos e análises de concorrentes.
Copilot para vendas
Copiloto em Equipes
Beneficiar: Evite ouvir gravações de reuniões e gaste esse tempo melhorando a proposta.
Experimente no Laboratório Copilot: Mantenha Encontros em movimento
6. Envie proposta ao cliente
Faça com que o Copilot no Outlook transforme as notas da reunião e os itens de ação em um e-mail para todos os participantes. Copilot for Sales adiciona informações relevantes do produto ao e-mail.
Copilot para vendas
Copiloto no Outlook
Beneficiar: Documente e socialize os itens de ação para manter o processo de vendas avançando em direção a um fechamento bem-sucedido.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse Copilot em copilot.microsoft.com, o aplicativo móvel Microsoft Copilot ou o aplicativo Copilot no Teams e alterne para “Trabalhar”.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
