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Baixe nossos kits de cenários funcionais, guias de cenários e guias diários para acelerar sua implementação do Copilot.
Ver downloadsCenário financeiro: Construa um caso de negócios
Baixar guia de cenárioDisponível com: Copilot para Finanças (inclui agentes de estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot) Nível do cenário:
KPIs impactados
Reduza gastos
Gerenciamento de riscos
Benefício de valor
Poupança de custos
Crescimento da receita
Usando Copilot para construir um caso de negócios
1. Defina oportunidade de investimento
Peça ao Copilot para criar um briefing de projeto incluindo dados de e-mails, pesquisas competitivas e registros financeiros obtidos dos agentes do Copilot Studio.
Copilot2
Estúdio Copilot
Beneficiar: Linha de fluxo o processo de revisão e compreender rapidamente as principais questões a serem abordadas com o investimento potencial.
2. Reúna informações do projeto
Reúna-se com a equipe de desenvolvimento de negócios para conhecer as diversas opções disponíveis e coletar informações financeiras. Use o Copilot no Teams para sugerir perguntas e resumir a reunião.
Copiloto em Equipes
Beneficiar: Garantir uma reunião produtiva usando Copilot no Teams para sugerir perguntas e esclarecer o que as pessoas disseram. Use a recapitulação para obter um resumo e itens de ação.
Experimente no laboratório Copilot: mantenha as coisas em movimento
3. Reúna dados financeiros
Analise dados financeiros com Copilot no Excel. Use o Copilot for Finance para obter insights do sistema ERP para estimar custos anteriores de vendas e receitas por ano e modelar o crescimento potencial com base na implementação do projeto.
Copiloto no Excel
Copilot for Finance (visualização)
Beneficiar: Eliminar tempo gasto na busca de dados e informações em sistemas complexos.
4. Produza tendências de previsão
Avise Copilot para obter as previsões de vendas mais recentes em seu e-mail. Use Copilot no Excel para organizar as informações e produzir gráficos de tendências.
Copilot2
Copiloto no Excel
Beneficiar: Colaborar efetivamente entre equipes e
funções (por exemplo, legal, transporte) de forma segura. Use dados para tomada de decisões em reuniões e discussões.
5. Produza relatório resumido
Assim que a análise do caso de negócios estiver concluída, use o Copilot no PowerPoint para transformar o resumo do projeto em um conjunto de slides para a apresentação executiva.
Copiloto no PowerPoint
Beneficiar: Salvar tempo usando Copilot no PowerPoint para revisar o conteúdo e organizar os slides usando dados do Excel.
Experimente no Laboratório Copilot: Organize seus pensamentos
6. Teste o caso de negócios
Depois que o business case for implementado por seis meses, use o Copilot for Finance para conduzir uma análise de variação e capturar KPIs do projeto.
Copiloto no Excel
Copilot for Finance (visualização)
Beneficiar: Velocidade análise usando Copilot for Finance para acelerar análises de variância.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse Copilot em copilot.microsoft.com, o aplicativo móvel Microsoft Copilot ou o aplicativo Copilot no Teams e alterne para “Trabalhar”.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
