Escenario financiero: Coordinación de cobranzas

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Disponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas Nivel de escenario:
Extender

KPI impactados

Días de ventas pendientes

Beneficio de valor

Ahorro de costes

Crecimiento de ingresos

Uso del Copilot para la coordinación de cobros


1. Facturas pendientes de superficie

Utilice Copilot en Outlook para resumir hilos de correo electrónico recientes con clientes. Utilice Copilot for Finance para identificar facturas pendientes e información relacionada extraída directamente de su sistema ERP.

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Copiloto en Outlook

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Copilot for Finance (vista previa)

Beneficio: Velocidad análisis y agilice las comunicaciones con los clientes conectando su ERP y los datos del sistema financiero.

2. Cree un script de llamada

Solicite al Copilot que genere un script de llamada. Utilice Copilot en Word para perfeccionar el guión de llamada y guardarlo como plantilla para utilizarlo nuevamente.

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Copiloto en Word

Beneficio: Construir guión de conversación, sugiriendo el enfoque más eficaz y compatible con las políticas para cobrar las facturas pendientes y negociar las condiciones de pago.

3. Llamar a los clientes

Llame a los clientes que tienen saldos pendientes y usan Copilot en Teams para tomar notas de las reuniones.

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Copiloto en Teams

Beneficio: Simplificar captura de la intención del cliente con notas de llamadas generadas.

4. Enviar recordatorios de pago

Utilice Copilot en Outlook para redactar correos electrónicos de seguimiento a los clientes. Con Copilot para Finanzas, vea y adjunte registros relacionados e información financiera directamente en Outlook.

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Copiloto en Outlook

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Copilot for Finance (vista previa)

Beneficio: Automatizar redacción de correos electrónicos y use
Copilot para revisar el tono y personalizar
correos electrónicos con registros e información relevantes.

5. Actualizar datos financieros

Solicite a Copilot en Outlook que resuma las actualizaciones de pagos recientes. Utilice Copilot for Finance para actualizar su sistema ERP directamente desde Outlook con los últimos planes de pago y promesas de fechas de pago. ​

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Copilot for Finance (vista previa)

Beneficio: Simplificar registrar actualizaciones actualizando los registros de ERP directamente desde Outlook.

6. Actualizar el equipo legal

Elaborar un resumen del ciclo de cobranza para el equipo legal. Redacte el mensaje con Copilot en Word, incluidas las referencias a documentos y correos electrónicos asociados.

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Copiloto en Word

Beneficio: Rápidamente buscar y resumir documentos
relacionado con un cliente.

1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.