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Descargue nuestros kits departamentales, guías de escenarios y guías del día a día para acelerar la implementación de Copilot.
Ver descargasEscenario financiero: Coordinación de cobranzas
Descargue esta guía de escenariosBeneficios potenciales
Aceleración del flujo de caja
Acelerar la toma de decisiones
Uso del Copilot para la coordinación de cobros
1. Facturas pendientes de superficie
Pídale a Copilot que identifique a los clientes que tienen facturas pendientes utilizando complementos creados con Copilot Studio.
Copilot
Estudio Copilot
Análisis de velocidad conectando Copilot a sus datos en CRM y sistemas financieros.
2. Cree un script de llamada
Utilice Copilot para perfeccionar el guión de llamada utilizado para comunicar las facturas impagas a los clientes.
Copiloto en Word
Crear guión de conversación, sugiriendo el enfoque más eficaz y compatible con las políticas para recordar el saldo y negociar las condiciones de pago.
3. Llamar a los clientes
Llame a los clientes que tengan saldos pendientes para brindarles orientación sobre cómo crear un plan de pago.
Copiloto en Teams
Simplifique la captura de la intención del cliente y producción de notas de llamadas.
4. Enviar recordatorios de pago
Utilice Copilot en Outlook para redactar un correo electrónico de seguimiento comenzando con el resumen de la llamada telefónica.
Copiloto en Outlook
Automatizar la redacción de correos electrónicos y utilice Copilot para revisar el tono según la situación del cliente.
5. Actualizar datos financieros
Utilice Copilot para ayudar a encontrar notas de reuniones, correos electrónicos y chat para elaborar actualizaciones que documenten el plan de pago en el sistema financiero.
Copilot
Simplifique el proceso de actualización de registros de clientes mediante la recopilación de información de diversas fuentes.
6. Actualizar el equipo legal
Elaborar un resumen del ciclo de cobranza para el equipo legal. Redacte el mensaje con Copilot en Word, incluidas las referencias a documentos y correos electrónicos asociados.
Copiloto en Word
Encuentre y resuma documentos rápidamenteEstá relacionado con un cliente.
