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Téléchargez nos kits de service, nos guides de scénarios et nos guides quotidiens pour accélérer votre mise en œuvre Copilot.
Voir les téléchargementsScénario financier : Coordination des collections
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Utilisation du Copilot pour la coordination des collections
1. Faire apparaître les factures impayées
Demandez à Copilot d'identifier les clients qui ont des factures impayées à l'aide de plugins créés avec Copilot Studio.
Copilot
Copilot Studio
Analyse de vitesse en connectant Copilot à vos données dans les systèmes CRM et financiers.
2. Créer un script d'appel
Utilisez Copilot pour affiner le script d'appel utilisé pour communiquer les factures impayées aux clients.
Copilote dans Word
Créer un script de conversation, suggérant l'approche la plus efficace et la plus conforme aux politiques pour rappeler le solde et négocier les conditions de paiement.
3. Appelez les clients
Appelez les clients qui ont des soldes impayés pour leur fournir des conseils sur la création d’un plan de paiement.
Copilote en équipe
Simplifiez la capture de l'intention du client et de la production de notes d'appel.
4. Envoyez des rappels de paiement
Utilisez Copilot dans Outlook pour rédiger un e-mail de suivi commençant par le récapitulatif de l'appel téléphonique.
Copilote dans Outlook
Automatisez la rédaction des emails et utilisez Copilot pour réviser le ton en fonction de la situation du client.
5. Mettre à jour les données financières
Utilisez Copilot pour vous aider à trouver des notes de réunions, des e-mails et des discussions pour créer des mises à jour et documenter le plan de paiement dans le système financier.
Copilot
Simplifiez le processus de mise à jour des dossiers clients en collectant des informations provenant de diverses sources.
6. Mettre à jour l'équipe juridique
Rédiger une synthèse du cycle de recouvrement pour l'équipe juridique. Rédigez le message avec Copilot dans Word, en incluant les références aux documents et e-mails associés.
Copilote dans Word
Trouver et résumer rapidement un documentest lié à un client.
