Kịch bản dịch vụ tài chính: Tạo biên lai tín dụng nhanh chóng
Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Giữ chân khách hàng
Tài sản đang được quản lý
Giá trị lợi ích
Tăng trưởng doanh thu
Tiết kiệm chi phí
Sử dụng Copilot để tăng tốc độ tạo biên lai ghi có
1. Trích xuất tài liệu khách hàng
Trích xuất thông tin và tài liệu có liên quan của khách hàng để phân tích đơn xin vay.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Sử dụng Copilot để biên soạn và tạo báo cáo tóm tắt với các tài liệu tài chính của khách hàng, tài liệu dự án, báo cáo tài chính của khách hàng, thông tin chi tiết về doanh nghiệp và đơn xin vay.
2. Đánh giá đơn xin vay
Đánh giá đơn xin vay bằng cách tính toán tỷ lệ tài chính, so sánh với các ngân hàng khác và đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ cũng như tin tức về khách hàng.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Sử dụng Copilot để tính toán tỷ lệ tài chính và đánh giá xếp hạng tín dụng. So sánh với chính sách nội bộ và tạo bản thảo ghi chú tóm tắt đánh giá cùng với trạng thái quyết định cho vay.
3. Phản hồi của khách hàng
Tóm tắt các chi tiết đánh giá cùng với lý do giải thích trạng thái quyết định của khoản vay để thông báo cho khách hàng.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Sử dụng Coplot để soạn thảo email nhanh chóng cho khách hàng bao gồm tóm tắt đánh giá khoản vay và lý do đưa ra quyết định.
4. Tạo bản nháp biên bản ghi nhớ tín dụng
Tạo bản dự thảo biên bản ghi nhớ tín dụng của khoản vay với thông tin từ đánh giá.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Copilot có thể sử dụng thông tin đánh giá khoản vay để ngay lập tức tạo bản dự thảo biên bản ghi nhớ tín dụng sử dụng mẫu đã xác định.
5. Tóm tắt tài liệu vay
Sử dụng Trang Copilot để tóm tắt các tính năng của biên bản ghi nhớ tín dụng để thảo luận thêm với chuyên viên phân tích tín dụng và nhân viên tuân thủ.
Trò chuyện kinh doanh2
Lợi ích: Sử dụng Copilot để soạn email cho các nhà phân tích tín dụng và nhân viên tuân thủ nêu chi tiết về biên bản tín dụng để xem xét thêm.
6. Tạo bài thuyết trình
Sử dụng PowerPoint để xây dựng bài thuyết trình với thông tin chi tiết về biên bản ghi nhớ tín dụng cho cuộc họp với khách hàng.
Copilot trong PowerPoint
Lợi ích: Hãy để Copilot giúp xây dựng bài thuyết trình
bằng cách tạo các slide có thông tin chi tiết về biên bản ghi nhớ để làm nổi bật các điểm cốt lõi.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp với quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn như thế nào.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
