Kịch bản dịch vụ tài chính: Hệ thống hỗ trợ tư vấn tài chính ngân hàng
Tải xuống hướng dẫn kịch bản Xem cách bắt đầu với Microsoft CopilotCó sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Giữ chân khách hàng
Giá trị lợi ích
Tăng trưởng doanh thu
Tiết kiệm chi phí
Sử dụng Copilot để hỗ trợ các cố vấn tài chính
1. Tóm tắt các vấn đề hỗ trợ khách hàng
Yêu cầu Copilot biên soạn bảng các vấn đề của khách hàng có mức độ ưu tiên cao từ ngày hôm qua, được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng và tác động tài chính tiềm ẩn. Copilot sẽ lấy dữ liệu từ giải pháp tạo phiếu CRM của bạn.
Trò chuyện kinh doanh3
Xưởng Copilot
Lợi ích: Ưu tiên các vấn đề của khách hàng từ một khoảng thời gian nhất định.
2. Giải quyết các vấn đề phức tạp của khách hàng
Yêu cầu Copilot cung cấp giao thức để giải quyết giao dịch đang tranh chấp. Copilot đưa ra gợi ý dựa trên các tài liệu nội bộ. Yêu cầu Copilot soạn thảo tin nhắn để giải quyết mục đang tranh chấp.
Trò chuyện kinh doanh2
Lợi ích: Nhanh chóng giải quyết các vấn đề ưu tiên cao bằng cách yêu cầu Copilot tìm giao thức phù hợp dựa trên các tài liệu nội bộ của công ty.
3. Chuẩn bị cho cuộc họp của khoa
Yêu cầu Copilot phân tích các thắc mắc phổ biến nhất của khách hàng trong khung thời gian cụ thể và xác định những cải tiến quy trình tiềm năng để chia sẻ trong cuộc họp hàng tuần.
Trò chuyện kinh doanh3
Xưởng Copilot
Lợi ích: Chuẩn bị cho cuộc họp khoa hàng tuần với bản tóm tắt và thông tin chi tiết có thể thực hiện được có thể chia sẻ trong lời mời họp.
4. Xác định nhu cầu đào tạo tiềm năng
Yêu cầu Copilot đề xuất các mô-đun đào tạo. Copilot đề xuất các mô-đun có liên quan với các liên kết đến các khóa học cụ thể.
Trò chuyện kinh doanh2
Lợi ích: Giảm thiểu các vấn đề của khách hàng bằng cách sử dụng Copilot để xác định các mô-đun đào tạo có liên quan.
5. Xem lại dữ liệu đảm bảo chất lượng
Yêu cầu Copilot phân tích cảm xúc tương tác của khách hàng trong tuần này. Copilot hiển thị bảng thông tin phân tích cảm xúc từ Power BI.
Trò chuyện kinh doanh2
Copilot trong Power BI
Lợi ích: Đảm bảo chất lượng đảm bảo bằng cách hiểu được tâm lý của khách hàng.
6. Kế hoạch ứng phó của Trung tâm hỗ trợ
Yêu cầu Copilot soạn thảo kế hoạch ứng phó và giao thức thông báo cho khách hàng có thể sử dụng trong tình huống vi phạm dữ liệu.
Trò chuyện kinh doanh1
Lợi ích: Chuẩn bị một kế hoạch cho một sắp tới tình hình khủng hoảng để nhóm có thể giao tiếp chuyên nghiệp và bình tĩnh với khách hàng.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng cụ thể của công ty bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp như thế nào với các quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và các nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
