Kịch bản dịch vụ tài chính: Quản lý danh mục đầu tư môi giới được hỗ trợ bởi AI
Tải xuống hướng dẫn kịch bản Xem cách bắt đầu với Microsoft CopilotCó sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Giữ chân khách hàng
Giá trị lợi ích
Tiết kiệm chi phí
Sử dụng Copilot để quản lý danh mục đầu tư của nhà môi giới được hỗ trợ bởi AI
1. Phân tích tổng quan thị trường
Việc quản lý danh mục đầu tư hàng ngày đòi hỏi phải cập nhật dữ liệu thị trường thay đổi nhanh chóng và phân tích các danh mục đầu tư hiện có.
Trò chuyện kinh doanh1
Lợi ích: Sử dụng Copilot để biên dịch số liệu mới nhất về các thị trường đã xác định cùng với phân tích tình hình.
2. Phân tích danh mục khách hàng VIP
Xác định danh mục đầu tư của khách hàng hàng đầu cần được quan tâm ngay lập tức do giá trị tài sản thay đổi đáng kể hoặc rủi ro do thị trường thay đổi.
Trò chuyện kinh doanh3
Xưởng Copilot
Lợi ích: Sử dụng Copilot để cung cấp bản tóm tắt về danh mục đầu tư cần chú ý và nhấp để mở danh mục đầu tư cụ thể trong chế độ dành cho nhóm để có cái nhìn chi tiết về danh mục đầu tư.
3. Kiểm tra tin tức và thông tin mới nhất
Tìm và phân tích các bài viết ảnh hưởng đến các phân khúc cụ thể có thể tác động đến lượng cổ phiếu nắm giữ trong một danh mục đầu tư cụ thể.
Trò chuyện kinh doanh3
Xưởng Copilot
Lợi ích: Copilot tích hợp với các trình tổng hợp tin tức và xác định các bài báo gần đây có tác động lớn nhất cùng với bản tóm tắt các điểm chính tác động đến danh mục đầu tư.
4. Xác định cơ hội đầu tư
Dựa trên tin tức và điều kiện thị trường hiện tại, xác định danh sách các cơ hội đầu tư tiềm năng từ hệ thống tối ưu hóa danh mục đầu tư kèm theo lý do khuyến nghị.
Trò chuyện kinh doanh3
Xưởng Copilot
Lợi ích: Hãy hỏi Copilot để tổng hợp 5 cơ hội đầu tư hàng đầu dựa trên thông tin thu thập được từ đại lý quản lý danh mục đầu tư.
5. Dự thảo khuyến nghị khách hàng
Soạn thảo email gửi cho khách hàng về việc cân bằng lại danh mục đầu tư của họ do thị trường thay đổi.
Copilot trong Outlook
Lợi ích: Sử dụng Copilot để soạn email được cá nhân hóa cho khách hàng nêu rõ nhu cầu xem xét danh mục đầu tư và đề xuất một cuộc họp.
6. Hỗ trợ tuân thủ
Giúp đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư tuân thủ các quy định của SEC và các tiêu chuẩn, chính sách của công ty.
Trò chuyện kinh doanh3
Xưởng Copilot
Lợi ích: Copilot quét các thay đổi được đề xuất và xem xét lại các tài liệu về quy định và tuân thủ đối với SEC và công ty. Copilot nêu bật mọi mối quan ngại về tuân thủ mà nó nhận ra để giúp nhà môi giới có sự khởi đầu thuận lợi cho quá trình xem xét của họ.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng cụ thể của công ty bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp như thế nào với các quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và các nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
