Kịch bản tài chính: Đối chiếu dữ liệu tài chính để đẩy nhanh việc đóng kỳ
Tải xuống hướng dẫn kịch bảnCó sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính và Copilot Studio Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Đến giờ đóng cửa
Giảm chi tiêu
Giá trị lợi ích
Giảm chi phí
Sử dụng Copilot để đối chiếu dữ liệu tài chính nhằm đẩy nhanh việc đóng kỳ
1. Tạo công thức để làm sạch dữ liệu
Tổng hợp hóa đơn bán hàng và dữ liệu thanh toán vào bảng tính Excel, sau đó sử dụng Copilot để được hướng dẫn về cách chuẩn hóa định dạng dữ liệu.
Copilot trong Excel
Ví dụ gợi ý: Đề xuất các công thức để chuẩn hóa định dạng dữ liệu, bao gồm xóa khoảng trắng ở cuối và sửa lỗi viết hoa.
2. Đối chiếu tài khoản
Sử dụng Copilot for Finance trong Excel để hợp lý hóa việc đối chiếu tài khoản giữa khách hàng và nhà cung cấp.
Copilot trong Excel
Copilot for Finance (Xem trước)
Hành động: Mở Copilot for Finance trong Excel và chọn Đối chiếu dữ liệu. Xác định các vectơ đối chiếu.
3. Xem xét sự khác biệt
Kiểm tra các giao dịch trong Báo cáo đối chiếu để tìm bất kỳ sự khác biệt nào.
Copilot trong Excel
Copilot for Finance (Xem trước)
Ví dụ về lời nhắc: 3 danh mục sản phẩm hàng đầu của tôi, theo doanh thu, trong 3 năm qua là gì?
4. Tạo báo cáo
Copilot trong Tài chính trong Excel phân tích kết quả đối chiếu và cung cấp thông tin chi tiết cũng như đề xuất để giải quyết những điểm không nhất quán trong bản tóm tắt báo cáo.
Copilot trong Excel
Copilot for Finance (Xem trước)
Hành động: Chọn Bao gồm bản tóm tắt trong báo cáo và nhấp vào Lưu dưới dạng PDF để lưu phiên bản có thể tải xuống của bản tóm tắt báo cáo.
5. Tạo tác nhân tri thức
Tạo một tác nhân AI tùy chỉnh dựa trên các báo cáo đối chiếu và báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc để bạn có thể truy vấn để hiểu bất kỳ sự khác biệt nào dựa trên các báo cáo trạng thái mới nhất.
Xưởng Copilot
Từ Copilot Studio, tạo Copilot mới. Trong phần kiến thức, thêm báo cáo đối chiếu PDF từ SharePoint.
6. Chia sẻ với nhóm
Chia sẻ trợ lý tùy chỉnh trong Teams để các thành viên trong nhóm có thể hỏi nhân viên về báo cáo.
Copilot trong Đội
Hành động: Mở bảng cấu hình cho kênh Microsoft Teams, chọn Mở copilot, sau đó thêm tác nhân tùy chỉnh dưới dạng ứng dụng trong Teams. Chia sẻ tác nhân qua liên kết với các thành viên trong nhóm.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng cụ thể của công ty bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp như thế nào với các quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và các nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
