Kịch bản tài chính: Xây dựng một trường hợp kinh doanh
Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Giảm chi tiêu
Quản lý rủi ro
Giá trị lợi ích
Tiết kiệm chi phí
Tăng trưởng doanh thu
Sử dụng Copilot để xây dựng đề án kinh doanh
1. Xác định cơ hội đầu tư
Yêu cầu Copilot tạo bản tóm tắt dự án bao gồm dữ liệu từ email, nghiên cứu cạnh tranh và hồ sơ tài chính được lấy từ các đại lý của Copilot Studio. Sao chép bản tóm tắt vào Word và chỉnh sửa thêm bằng Copilot trong Word.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Hợp lý hóa quá trình xem xét và nhanh chóng hiểu được các vấn đề chính cần giải quyết với khoản đầu tư tiềm năng.
2. Thu thập thông tin dự án
Gặp gỡ nhóm phát triển kinh doanh để tìm hiểu về các lựa chọn khác nhau có sẵn và thu thập thông tin tài chính. Sử dụng Copilot trong Teams để gợi ý câu hỏi và tóm tắt cuộc họp.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Đảm bảo một cuộc họp hiệu quả bằng cách sử dụng Copilot trong Teams để gợi ý câu hỏi và làm rõ những gì mọi người nói. Sử dụng phần tóm tắt để tóm tắt và các mục hành động.
3. Thu thập dữ liệu tài chính
Phân tích dữ liệu tài chính với Copilot trong Excel. Sử dụng Copilot for Finance để thu thập thông tin chi tiết về hệ thống ERP. Sử dụng Copilot trong Excel để đưa ra gợi ý và hướng dẫn như cách sử dụng hàm FORECAST.
Copilot trong Excel
Copilot for Finance (Xem trước)
Lợi ích: Loại bỏ thời gian dành cho việc tìm kiếm dữ liệu và thông tin từ các hệ thống phức tạp.
4. Đưa ra dự báo xu hướng
Nhắc Copilot để nhận dự báo bán hàng mới nhất từ email của bạn. Sử dụng Copilot trong Excel để lọc thông tin và tạo biểu đồ xu hướng. Cập nhật tóm tắt dự án trong Word bằng biểu đồ và bảng mới nhất.
Trò chuyện kinh doanh2
Copilot trong Excel
Lợi ích: Hợp tác hiệu quả giữa các nhóm và
chức năng (ví dụ: hợp pháp, vận chuyển) một cách an toàn. Sử dụng dữ liệu để ra quyết định trong các cuộc họp và thảo luận.
5. Lập báo cáo tóm tắt
Sau khi hoàn tất quá trình phân tích đề án kinh doanh, hãy sử dụng Copilot trong PowerPoint để biến bản tóm tắt dự án thành một bộ trang trình bày dành cho người điều hành.
Copilot trong PowerPoint
Lợi ích: Cứu thời gian bằng cách sử dụng Copilot trong PowerPoint để chỉnh sửa nội dung và sắp xếp các slide.
6. Kiểm tra trường hợp kinh doanh
Sau khi triển khai đề án kinh doanh được sáu tháng, hãy sử dụng Copilot for Finance để tiến hành phân tích sự khác biệt và nắm bắt KPI của dự án.
Copilot trong Excel
Copilot for Finance (Xem trước)
Lợi ích: Tốc độ Phân tích bằng cách sử dụng Copilot for Finance để tăng tốc độ phân tích phương sai.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp với quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn như thế nào.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
