Kịch bản tài chính: Phân tích hiệu suất kinh doanh
Tải xuống hướng dẫn kịch bảnCó sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Tốc độ ra quyết định
Biên lợi nhuận
Giá trị lợi ích
Tăng doanh thu
Sử dụng Copilot để phân tích hiệu suất kinh doanh
1. Tạo công thức để làm sạch dữ liệu
Tổng hợp dữ liệu ngân sách và chi tiêu vào bảng tính Excel, sau đó sử dụng Copilot để được hướng dẫn về cách chuẩn hóa định dạng dữ liệu.
Copilot trong Excel
Ví dụ gợi ý: Đề xuất các công thức để chuẩn hóa định dạng dữ liệu, bao gồm xóa khoảng trắng ở cuối và sửa lỗi viết hoa.
2. Phân tích sự khác biệt về ngân sách
Sử dụng Copilot for Finance trong Excel để hợp lý hóa quy trình phân tích phương sai, xem xét các số liệu thực tế và dự toán.
Copilot trong Excel
Copilot for Finance (Xem trước)
Hành động: Mở Copilot for Finance trong Excel và chọn Phân tích phương sai. Xác định ngưỡng phương sai.
3. Xem xét sự khác biệt
Xem lại báo cáo tóm tắt phân tích phương sai để tìm bất kỳ phương sai lớn hoặc bất ngờ nào.
Copilot trong Excel
Copilot for Finance (Xem trước)
Hành động: Xem xét mọi sai lệch ngân sách bằng cách sử dụng ngưỡng được đặt ở bước 2.
4. Báo cáo kết quả
Sử dụng Copilot trong PowerPoint để đẩy nhanh quá trình tạo bản trình bày tóm tắt những phát hiện chính từ bản tóm tắt phân tích phương sai.
Copilot trong PowerPoint
Ví dụ về lời nhắc: Tạo bản trình bày từ bản tóm tắt phân tích phương sai sau [Dán bản tóm tắt].
5. Phân phối kết quả
Sử dụng Copilot trong Outlook để soạn email tóm tắt phân tích phương sai. Đính kèm PowerPoint và chia sẻ với các bên liên quan.
Copilot trong Outlook
Ví dụ về lời nhắc: Soạn email gửi cho các bên liên quan dựa trên bản tóm tắt phân tích phương sai sau đây.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng cụ thể của công ty bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp như thế nào với các quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và các nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
