Thư viện kịch bản Microsoft Tài chính Cập nhật tài liệu hướng dẫn

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot

Kịch bản tài chính: Cập nhật tài liệu hướng dẫn

Quay lại Kịch bản tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Các chuyên gia tài chính có thể sử dụng AI để cập nhật tài liệu RFx và mô hình hóa tác động của mọi thay đổi về yêu cầu.

1. Nhận thông tin chi tiết về cuộc họp

Xem lại chi tiết cuộc họp để xác định những thay đổi sẽ được thực hiện trong tài liệu RFx.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Hành động: Trong Tóm tắt cuộc họp, đánh giá cuộc họp chủ đề để nhanh chóng xác định các chi tiết liên quan cho các cập nhật tài liệu của bạn.

Sử dụng Copilot để định vị tài liệu RFx mới nhất cần cập nhật dựa trên yêu cầu của các bên liên quan.​

Microsoft Copilot icon

Trò chuyện Microsoft 365 Copilot2

Lời nhắc ví dụ: Định vị tài liệu RFx mới nhất được nhóm của bạn tạo trong tuần trước.

Điều chỉnh mô hình tài chính của bạn để xác nhận thay đổi dự kiến về chi phí và xem xét khi nào nó vượt quá ngưỡng của bạn.

Excel icon

Copilot trong Excel

Lời nhắc ví dụ: Điểm nổi bật các tế bào màu vàng trong đó “chi tiêu dự kiến đã điều chỉnh” vượt quá $10.000.

Viết lại các phần tài liệu liên quan cần cập nhật dựa trên thông tin RFx mới.

Word icon

Copilot trong Word

Lời nhắc ví dụ: Tóm tắt các phần được cập nhật vào một vài gạch đầu dòng. Điều này sẽ được thêm vào biểu đồ Microsoft Excel của bạn trong email gửi tới các bên liên quan.

Soạn thảo và gửi email cho các bên liên quan của bạn tóm tắt các thay đổi.

Outlook icon

Copilot trong Outlook

Hành động: Sử dụng Huấn luyện bởi Copilot: viết email cho các bên liên quan của tôi nêu rõ các cập nhật, đạt được sự thống nhất và đề nghị một cuộc họp để thảo luận.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Microsoft Copilot có thể hỗ trợ thời gian yêu cầu trung bình như thế nào

Microsoft Copilot có thể giúp giảm thời gian giải quyết, từ đó ​dẫn đến tăng năng suất của nhân viên và tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao hơn.​
Tăng năng suất
  • Tìm kiếm thông tin nhanh chóng​
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo​

Copilot có thể cải thiện quản lý rủi ro như thế nào

Các nhóm tài chính phải vật lộn với các nhiệm vụ phức tạp—từ tín dụng và thu nợ đến quản lý rủi ro và tuân thủ. Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực và đề xuất chiến lược. Bằng cách tự động hóa các tác vụ trần tục, Microsoft Copilot giải phóng thời gian cho các quyết định quan trọng, hợp lý hóa hoạt động kiểm toán, đơn giản hóa việc thu thập và tăng tốc độ báo cáo tài chính.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Microsoft Copilot có thể giảm chi tiêu của bộ tài chính như thế nào

Với tư cách là trung tâm chi phí, nhóm Tài chính phải đối mặt với thách thức liên tục đạt được nhiều thành tựu hơn với ít nguồn lực hơn. Bằng cách hỗ trợ các công việc hàng ngày, Microsoft Copilot có thể giúp tăng thời gian phân tích bổ sung, kiểm tra chủ động, quy trình thu nợ và báo cáo tài chính.
Giữ đường dây liên lạc mở
  • Dự thảo thông tin liên lạc như yêu cầu phê duyệt, email trạng thái và thông tin liên lạc của nhà cung cấp
  • Tóm tắt các cuộc họp của các bên liên quan về tình trạng và phê duyệt ngân sách
  • Tạo các chiến lược tìm nguồn cung ứng

Copilot có thể giúp giảm chi tiêu cho hệ thống và công cụ tài chính như thế nào

Microsoft Copilot có thể được mở rộng thành các quy trình để tập hợp dữ liệu lại với nhau và tăng tốc độ đưa ra quyết định mà không cần thực hiện các cập nhật tốn kém cho hệ thống tài chính.
Thông báo quyết định của bạn:
  • Dự thảo ngân sách và bảng tính
  • Tìm kiếm chênh lệch chi phí giữa các tùy chọn khác nhau

Microsoft Copilot có thể giúp giảm số ngày bán hàng tồn đọng như thế nào

Bộ sưu tập đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Việc thu thập kịp thời và hiệu quả giúp đảm bảo dòng tiền lành mạnh, tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. 
Cải thiện quy trình thu thập
  • Sử dụng Copilot để sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Dự thảo thông tin liên lạc với Copilot nêu rõ quy trình thu thập
  • Phân tích các phương thức thanh toán khác nhau và hiệu quả của nó

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.