Scénario de services financiers : Émettre une politique
Télécharger le guide des scénariosDisponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot Niveau du scénario :
KPI impactés
Fidélisation des clients
Bénéfice de valeur
Hausse des revenus
Économies de coûts
Utilisation de Copilot pour émettre une politique
1. Rencontrez le client
Rencontrez un client existant pour discuter de certains changements qu’il aimerait apporter à ses couvertures sur une police d’assurance commerciale complexe.
Copilote en équipe
Avantage: Assurez-vous que les transcriptions des appels sont capturé et les points importants sont résumés dans un résumé.
2. Rechercher dans le référentiel
Utilisez un agent personnalisé créé avec Copilot Studio pour trouver des réponses aux questions courantes sur les politiques et couvertures disponibles.
Copilot Studio
Avantage: Obtenez rapidement des réponses à vos questions à propos des couvertures d’assurance.
3. Rédiger des e-mails
À l'aide des réponses fournies par le robot de politique, demandez à Copilot de rédiger et d'envoyer par courrier électronique au client les options de couverture disponibles.
Discussion d'affaires2
Avantage: Rédigez rapidement le contenu de votre e-mail avec le ton et la profondeur appropriés.
4. Créer une proposition
Utilisez Copilot dans Word pour créer la proposition basée sur la politique existante et les mises à jour requises.
Copilote dans Word
Avantage: Créer rapidement un brouillon d’une nouvelle politique basée sur le langage existant.
5. Résumer le document de politique
Demandez à Copilot de créer un résumé des différences entre la politique existante et la proposition.
Discussion d'affaires2
Avantage: Résumer des documents complexes dans un tableau simple des différences. Ajoutez le résumé à l'introduction de la proposition.
6. Créez une présentation
Utilisez Copilot dans PowerPoint pour créer une présentation à partir du document Word afin de préparer la réunion client.
Copilote dans PowerPoint
Avantage: Transformez des documents Word en présentations qui mettent en évidence les points importants d'une présentation client.
1Accédez au Copilot sur copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au Business Chat à copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre entreprise. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
