Kịch bản dịch vụ tài chính: Bảo hiểm – Cải thiện phân tích rủi ro bảo hiểm

Trước khi đánh giá rủi ro, nhân viên sẽ nhắc nhở Copilot trích xuất và tóm tắt lịch sử bảo hiểm của khách hàng, các khiếu nại gần đây và trạng thái tuân thủ từ hệ thống CRM và chính sách.

Đại lý AI

Tận dụng Copilot trong Word để soạn thảo đề xuất, cập nhật chính sách và thông tin liên lạc với khách hàng bằng cách sử dụng các mẫu và ví dụ trước đó.

Copilot trong Word

Sử dụng Copilot Studio agents để chạy mô hình rủi ro, phân tích dữ liệu khách hàng và tài sản, và tóm tắt các yếu tố rủi ro để đưa ra quyết định bảo lãnh.

Copilot trong Excel

Tóm tắt thông tin thu thập được từ mỗi hệ thống cho bất động sản để tạo ra bản phân tích đánh giá rủi ro và báo giá được đề xuất.

Copilot trong Word

Sử dụng Copilot trong PowerPoint để tạo bài thuyết trình từ tài liệu Word và chuẩn bị cho các cuộc họp với khách hàng.

Copilot trong PowerPoint