Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Ngân hàng – Nâng cao hiệu quả tiếp thị

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot

Kịch bản dịch vụ tài chính: Ngân hàng – Nâng cao hiệu quả tiếp thị

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot để nâng cao hiệu quả tiếp thị

Copilot hỗ trợ các nhóm tiếp thị ngân hàng thu thập thông tin chi tiết, phân tích xu hướng, nhắm mục tiêu đối tượng, tạo và triển khai chiến dịch cũng như tối ưu hóa hiệu suất một cách hiệu quả—tất cả đều nằm trong các ứng dụng Microsoft quen thuộc để tiếp thị nhanh hơn, thông minh hơn và có tác động lớn hơn.

1. Phân loại và tóm tắt thông tin chi tiết

Nhóm tiếp thị sử dụng Copilot trong Excel để phân loại các phản hồi đã thu thập trước đó theo chủ đề (ví dụ: điểm khó khăn, sở thích) và tạo bản tóm tắt những thông tin chi tiết quan trọng để phân tích thêm.

Excel icon

Copilot trong Excel

Lợi ích: Nhanh chóng nêu bật những điểm khó khăn và sở thích của khách hàng để đưa ra chiến lược tiếp thị có mục tiêu.

Sau khi tải lên các tệp PDF nghiên cứu thị trường và báo cáo tài chính, tác nhân Phân tích có thể được nhắc trích xuất các số liệu quan trọng và hình dung xu hướng.

Analyst icon

Nhà phân tích

Lợi ích: Tiết kiệm thời gian xem xét dữ liệu thủ công và cung cấp thông tin chi tiết về thị trường có thể thực hiện được để lập kế hoạch chiến dịch.

Bắt đầu với Analyst

Sử dụng Copilot trong Excel, nhóm sẽ phân tích dữ liệu khách hàng để phân khúc khách hàng theo nhân khẩu học, hành vi và cách sử dụng sản phẩm. Sau đó, Copilot tạo danh sách đối tượng mục tiêu.

Excel icon

Copilot trong Excel

Lợi ích: Cho phép nhắm mục tiêu đối tượng chính xác và đưa ra các đề xuất có thể thực hiện được cho các chiến dịch tiếp thị được cá nhân hóa.

Nhà tiếp thị tận dụng Copilot trong Word để soạn thảo các chiến dịch email, bài đăng trên mạng xã hội và tài liệu quảng cáo, điều chỉnh thông điệp cho từng phân khúc.

Word icon

Copilot trong Word

Lợi ích: Tăng tốc quá trình tạo nội dung và đảm bảo thông điệp được truyền tải đến từng nhóm đối tượng.

Nhóm sử dụng tác nhân Project Manager cho Planner để lên lịch gửi email chiến dịch và phối hợp ngày ra mắt với các bên liên quan.

Microsoft Planner icon

Copilot trong Công cụ lập kế hoạch

Lợi ích: Đơn giản hóa việc thực hiện chiến dịch và đảm bảo tiếp cận kịp thời, nhất quán mà không cần thiết lập quy trình làm việc thủ công.

Bắt đầu với Trình quản lý dự án

Nhân viên sử dụng Copilot trong Power BI để theo dõi các chỉ số KPI của chiến dịch (tỷ lệ mở, chuyển đổi) và nhắc nhở Copilot đề xuất các biện pháp tối ưu hóa dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Power BI icon

Copilot trong Power BI

Lợi ích: Cho phép điều chỉnh nhanh chóng dựa trên dữ liệu để tối đa hóa ROI tiếp thị.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.

2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.

3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.