Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Bảo hiểm – Nâng cao năng suất của đại lý và nhân viên

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio

Kịch bản dịch vụ tài chính: Bảo hiểm – Nâng cao năng suất của đại lý và nhân viên

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot để nâng cao năng suất của đại lý

Sử dụng AI để tự động hóa các tác vụ thường lệ, nhanh chóng sắp xếp thông tin khách hàng và tạo ra những thông tin chi tiết hữu ích—giải phóng nhiều thời gian hơn cho dịch vụ khách hàng có giá trị cao và ra quyết định.

1. Tóm tắt và ưu tiên email

Các công ty bảo hiểm nhận được rất nhiều email. Việc phản hồi nhanh chóng các vấn đề quan trọng và yêu cầu báo giá sẽ giúp cải thiện sự hài lòng của khách hàng và có thể tăng doanh thu.

Outlook icon

Copilot trong Outlook

Lợi ích: Copilot sắp xếp và tóm tắt các email có khối lượng lớn, đưa ra các yêu cầu và khiếu nại khẩn cấp của khách hàng để xử lý ngay lập tức.

Trước cuộc họp, một nhân viên sẽ xem xét bản tóm tắt của Copilot về lịch sử bảo hiểm của khách hàng, các khiếu nại gần đây và tình trạng tuân thủ.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Copilot tạo ra bản tóm tắt lịch sử của từng khách hàng bằng cách trích xuất thông tin chi tiết có liên quan từ các email trước đây, tài liệu chính sách và ghi chú CRM.

Để nhanh chóng soạn thảo đề xuất gia hạn, nhân viên có thể sử dụng Copilot để đề xuất dàn ý và ngôn ngữ dựa trên các tài liệu trước đây tương tự.

Word icon

Copilot trong Word

Lợi ích: Copilot giúp agents soạn thảo đề xuất, cập nhật chính sách và thông tin liên lạc với khách hàng bằng cách sử dụng các mẫu và ví dụ thành công trước đây.

Yêu cầu Copilot tóm tắt những điểm khác biệt giữa chính sách hiện hành và đề xuất.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Lợi ích: Copilot có thể giúp phát hiện nhanh chóng sự gia tăng đột biến trong các khiếu nại ở một khu vực cụ thể, thúc đẩy quá trình điều tra sâu hơn.

Với Copilot trong PowerPoint, nhân viên có thể đơn giản hóa cách tạo bài thuyết trình và chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng.

PowerPoint icon

Copilot trong PowerPoint

Lợi ích: Biến những hiểu biết sâu sắc thành bài thuyết trình làm nổi bật những điểm quan trọng trong bài thuyết trình với khách hàng.

Copilot trong Teams có thể giúp sắp xếp ngay lập tức các ghi chú cuộc họp và nội dung theo dõi, giúp agents và người quản lý dễ dàng cập nhật và nắm bắt thông tin cho mọi người.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Sử dụng Copilot trong Teams để tóm tắt bản ghi cuộc gọi, mục hành động và nội dung theo dõi sẵn sàng chia sẻ với nhóm.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.

2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.

3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.