Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Thị trường vốn – Nghiên cứu và tóm tắt xu hướng thị trường

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot Chat

Kịch bản dịch vụ tài chính: Thị trường vốn – Nghiên cứu và tóm tắt xu hướng thị trường

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot Chat để nghiên cứu và tóm tắt xu hướng thị trường

Các nhà phân tích và nhóm có thể sử dụng Copilot Chat để nhanh chóng nghiên cứu, tóm tắt và phân tích các xu hướng chính, cho phép đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và hỗ trợ khách hàng nhanh hơn.

1. Nhận yêu cầu nghiên cứu thị trường

Khi nhà phân tích thị trường vốn nhận được yêu cầu cung cấp bản tóm tắt về xu hướng thị trường hiện tại, biến động của ngành hoặc động lực kinh tế, việc sử dụng Copilot Chat có thể giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu trên Web, bao gồm cả trích dẫn để xác minh độ tin cậy của nguồn tài liệu.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Mẫu câu hỏi: “Những động lực chính nào đang tác động đến thị trường trái phiếu trong quý này?”

Nhà phân tích sử dụng Copilot Chat trong Excel để đặt câu hỏi về cách tốt nhất để cập nhật mô hình dòng tiền nhằm đưa vào các thông tin đầu vào mới từ nghiên cứu thị trường.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Gợi ý mẫu: “Tôi có thể cập nhật giả định tăng trưởng cho từng khu vực ở đâu trong mô hình dòng tiền này?”

Nhà phân tích cũng cần thêm một số dữ liệu vào mô hình cho các thị trường mới và yêu cầu Copilot trợ giúp cập nhật các phương trình VLOOKUP để đưa dữ liệu mới vào.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Mẫu gợi ý: “Bạn có thể giúp tôi mở rộng phương trình VLOOKUP để đưa thêm dữ liệu mới không?”

Nhà phân tích tạo ra một số điểm chính dựa trên nghiên cứu và dữ liệu Excel. Copilot có thể tạo báo cáo dựa trên các điểm chính.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Mẫu yêu cầu: “Soạn thảo báo cáo tóm tắt dựa trên ý chính bên dưới.”

Để dự đoán các câu hỏi của khách hàng hoặc nhóm, nhà phân tích cũng sử dụng Copilot Chat để xem lại bài thuyết trình và tạo danh sách các câu hỏi mà mọi người có thể có về bài thuyết trình đó.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Mẫu gợi ý: “Tôi có thể được hỏi những câu hỏi nào trong bài thuyết trình này?”

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.

2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.

3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.