Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Ngân hàng – Đại lý tranh chấp giao dịch

Có sẵn với: Microsoft Copilot Studio

Kịch bản dịch vụ tài chính: Ngân hàng – Đại lý tranh chấp giao dịch

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot Studio để tạo tác nhân tranh chấp giao dịch

Tăng tốc giải quyết tranh chấp bằng cách tự động tiếp nhận vụ việc, truy xuất nhật ký và kiểm tra chính sách.

1. Nhận phiếu khiếu nại

Thu thập các trường hợp tranh chấp từ hệ thống quản lý tranh chấp nội bộ hoặc hàng đợi trung tâm liên lạc để xử lý.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Tự động thu thập và tập trung các trường hợp tranh chấp từ hệ thống nội bộ để giảm thiểu tình trạng chậm trễ giải quyết và tồn đọng.

Truy xuất hồ sơ giao dịch chi tiết và nhật ký phát hiện gian lận liên quan để phân tích.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Thu thập nhật ký giao dịch và gian lận để có thể truy cập nhanh vào dữ liệu quan trọng nhằm hỗ trợ đánh giá tranh chấp.

Sử dụng các chính sách và bộ quy tắc ngân hàng nội bộ để xác định nguyên nhân và đánh giá tính đủ điều kiện tranh chấp.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ để giảm lỗi trong xử lý tranh chấp và xác định điều kiện đủ tư cách.

Làm nổi bật các tranh chấp không đáp ứng tiêu chí giải quyết hoặc có dấu hiệu lạm dụng hoặc gian lận.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Đánh dấu các tranh chấp rủi ro để giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và nguy cơ gian lận thông qua việc phát hiện chủ động.

Biên soạn các phát hiện thành báo cáo có cấu trúc với các bước tiếp theo được đề xuất, hỗ trợ kiểm toán và tuân thủ.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Tự động tạo báo cáo với tất cả các khuyến nghị để xem xét.

Trình bày các giải pháp giải quyết hợp lệ cho khách hàng hoặc chuyển yêu cầu phê duyệt hoàn tiền đến người giám sát được chỉ định để thực hiện các hành động tiếp theo.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Quản lý việc giải quyết khiếu nại từ đầu đến cuối bằng cách đưa ra các hành động hợp lệ để giải quyết nhanh chóng đồng thời đánh dấu các trường hợp ngoại lệ để xem xét.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.

2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.

3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.