Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Ngân hàng – Trao quyền cho các nhà quản lý quan hệ

Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio

Kịch bản dịch vụ tài chính: Ngân hàng – Trao quyền cho các nhà quản lý quan hệ

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot để trao quyền cho các nhà quản lý quan hệ

Sử dụng Copilot để hỗ trợ các cố vấn và thành viên khác trong nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng để phát triển danh mục đầu tư của khách hàng.

1. Hiểu mục tiêu và lịch sử của khách hàng

Để chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng, người quản lý quan hệ khách hàng có thể xem xét các tương tác trước đây, hiệu suất danh mục đầu tư và các mục tiêu đã nêu để tạo ra bản tóm tắt về khách hàng bao gồm ghi chú CRM, chuỗi email và biên bản cuộc họp.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Gợi ý mẫu: “Tóm tắt các hoạt động giao tiếp và đầu tư gần đây. Nêu bật bất kỳ thay đổi nào về khẩu vị rủi ro hoặc đường hướng tài chính.”

Với Analyst, các cố vấn có thể phân tích hiệu suất danh mục đầu tư và xu hướng thị trường. Copilot có thể tìm ra các cơ hội tăng trưởng, đa dạng hóa hoặc tái cân bằng dựa trên từng danh mục đầu tư của khách hàng.

Analyst icon

Nhà phân tích

Lợi ích: Thúc đẩy tăng trưởng danh mục đầu tư và sự hài lòng của khách hàng bằng cách chủ động xác định các cơ hội đầu tư.

Bắt đầu với Analyst

Phối hợp với các nhóm tuân thủ, rủi ro và sản phẩm bằng cách chia sẻ thông tin chi tiết, tóm tắt các cuộc trò chuyện của nhóm và đưa ra các mục hành động. Copilot hợp lý hóa sự cộng tác trên Teams và CRM, đảm bảo mọi người đều thống nhất.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Lợi ích: Cải thiện chất lượng dịch vụ và đẩy nhanh quá trình ra quyết định thông qua làm việc nhóm liền mạch.

Xem xét các khuyến nghị và thông tin liên lạc dựa trên các mẫu tuân thủ và yêu cầu quy định. Nhận hỗ trợ giảm thiểu rủi ro bằng cách nhắc nhở Copilot Chat kiểm tra tất cả các tương tác với khách hàng để đảm bảo tuân thủ quy định và tổ chức.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Lợi ích: Giải phóng các nhóm chuyên gia về pháp lý và tuân thủ bằng cách sử dụng lời nhắc Copilot Chat để xem lại các tin nhắn đã soạn thảo của khách hàng, đối chiếu với các mẫu tuân thủ nội bộ và đề xuất chỉnh sửa nếu cần.

Ghi lại các tương tác, theo dõi mức độ tương tác và tóm tắt các trường hợp tương tự bằng CRM và Copilot. Cố vấn có thể theo dõi các nhiệm vụ còn dang dở và đảm bảo việc theo dõi nhất quán cho mọi khách hàng.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Tăng cường sự hài lòng và giữ chân khách hàng bằng cách duy trì sự tương tác chủ động và liên tục.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.

2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.

3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.