Kịch bản phi lợi nhuận: Quản lý đường ống tài trợ
Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Hiệu quả gây quỹ
Giá trị lợi ích
Tiết kiệm chi phí
Kinh nghiệm của nhân viên
Sử dụng Copilot để quản lý đường ống hiến tặng
1. Xác định xu hướng và mô hình
Tận dụng Copilot trong Excel để phân tích dữ liệu. Nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để xác định xu hướng và mô hình trong hành vi của nhà tài trợ, giúp xác định chính xác các khách hàng tiềm năng.
Copilot trong Excel
Lời nhắc ví dụ: Tạo bảng tóm tắt hiển thị tổng số tiền quyên góp của từng nhà tài trợ trong năm qua.
2. Phân khúc và đánh giá triển vọng
Phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí cụ thể và chấm điểm để ưu tiên họ.
Copilot trong Excel
Lời nhắc ví dụ: Chỉ định điểm cho mỗi khách hàng tiềm năng dựa trên tần suất quyên góp và số tiền quyên góp trung bình của họ.
3. Cá nhân hóa tin nhắn
Dựa trên những thông tin thu thập được từ phân tích dữ liệu, hãy soạn thảo thông điệp được cá nhân hóa cho từng phân khúc nhà tài trợ.
Copilot trong Outlook
Lời nhắc ví dụ: Viết một tin nhắn email bằng giọng điệu ấm áp cảm ơn nhà tài trợ đã quyên góp hơn $1.000 vào năm ngoái.
4. Quản lý đường ống
Theo dõi tương tác với các nhà tài trợ và đối tác tiềm năng, cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm tốt nhất để tiếp cận và các chiến lược truyền thông hiệu quả nhất.
Trò chuyện kinh doanh2
Ví dụ về lời nhắc: Tóm tắt các tương tác gần đây với [tên nhà tài trợ] và đề xuất các hành động tiếp theo.
5. Tối ưu hóa chiến dịch
Truy vấn thông tin liên quan đến nhà tài trợ bằng cách sử dụng tính năng trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên bằng cách tạo một tác nhân cho trang web SharePoint của bạn.
Đại lý Studio Copilot
Ví dụ gợi ý: Nhà tài trợ nào của chúng tôi sống ở Tây Ban Nha và thích chó?
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp với quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn như thế nào.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
