Kịch bản dịch vụ tài chính: Tạo báo cáo thị trường hàng ngày
Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Giữ chân khách hàng
Giá trị lợi ích
Tiết kiệm chi phí
Sử dụng Copilot để tạo báo cáo thị trường hàng ngày
1. Thu thập dữ liệu thị trường
Copilot giúp thu thập dữ liệu thị trường, thông số kinh tế, báo cáo tài chính, tin tức thị trường để tạo ra bản tóm tắt về xu hướng thị trường và thông tin chi tiết về đầu tư.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Copilot xác định các bài viết tin tức gần đây có tác động lớn nhất cùng với bản tóm tắt các điểm chính tác động đến danh mục nắm giữ.
2. Phân tích nghiên cứu thị trường
Chia sẻ những phát hiện này với các nhà phân tích và cố vấn tài chính khác để họ có thể bổ sung thêm hiểu biết và nội dung.
Trò chuyện kinh doanh2
Lợi ích: Sử dụng Copilot Pages để cộng tác và thêm thông tin đầu vào cho nghiên cứu. Pages cho phép Copilot tăng cường nỗ lực cộng tác.
3. Tóm tắt các cuộc họp
Sau khi họp với nhóm phân tích để thảo luận về nghiên cứu, hãy nhắc Copilot tóm tắt các điểm thảo luận của các nhà phân tích nghiên cứu.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Thay vì nghe bản ghi cuộc họp, hãy sử dụng Copilot để tóm tắt biên bản cuộc họp nhằm nêu tóm tắt các điểm thảo luận và các mục hành động.
4. Tạo báo cáo
Copilot soạn thảo báo cáo toàn diện dựa trên dữ liệu thu thập được và ghi chú thảo luận của nhà phân tích nghiên cứu với tổng quan thị trường hàng ngày, phân tích theo từng ngành và cổ phiếu cần theo dõi cùng các khuyến nghị ngắn gọn.
Copilot trong Word
Lợi ích: Copilot được sử dụng để tạo báo cáo nghiên cứu tóm tắt bằng mẫu chuẩn.
5. Xác định khách hàng để cập nhật thị trường
Xác định khách hàng có vị thế đầu tư phù hợp dựa trên phân tích thị trường mới.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Sử dụng Copilot để soạn email cho nhóm tuân thủ để xem xét và đề xuất các bước tiếp theo.
6. Soạn thảo email khách hàng
Soạn email gửi cho khách hàng cung cấp xu hướng mới nhất của thị trường/ngành kèm theo khuyến nghị ngắn gọn.
Đại lý Studio Copilot
Lợi ích: Sử dụng Copilot để soạn email được cá nhân hóa cho khách hàng nêu rõ nhu cầu xem xét danh mục đầu tư và đề xuất một cuộc họp.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp với quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn như thế nào.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
