Kịch bản dịch vụ tài chính: Ban hành chính sách
Tải xuống hướng dẫn kịch bảnCó sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Giữ chân khách hàng
Giá trị lợi ích
Tăng trưởng doanh thu
Tiết kiệm chi phí
Sử dụng Copilot để phát hành chính sách
1. Gặp gỡ khách hàng
Gặp gỡ khách hàng hiện tại để thảo luận về một số thay đổi mà họ muốn thực hiện đối với phạm vi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm thương mại phức tạp.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Đảm bảo bản ghi cuộc gọi được bị bắt và những điểm quan trọng được tóm tắt lại.
2. Tìm kiếm kho lưu trữ
Sử dụng công cụ tùy chỉnh được xây dựng bằng Copilot Studio để tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về các chính sách và phạm vi bảo hiểm hiện có.
Xưởng Copilot
Lợi ích: Nhanh chóng nhận được câu trả lời cho các câu hỏi về phạm vi bảo hiểm.
3. Bản nháp email
Sử dụng câu trả lời do bot chính sách cung cấp, hãy yêu cầu Copilot soạn thảo và gửi email cho khách hàng với các tùy chọn bảo hiểm khả dụng.
Trò chuyện kinh doanh2
Lợi ích: Soạn thảo nội dung email nhanh chóng với tông màu và độ sâu thích hợp.
4. Tạo đề xuất
Sử dụng Copilot trong Word để tạo đề xuất dựa trên chính sách hiện hành và các bản cập nhật cần thiết.
Copilot trong Word
Lợi ích: Tạo bản nháp nhanh chóng của một chính sách mới dựa trên ngôn ngữ hiện có.
5. Tóm tắt văn bản chính sách
Yêu cầu Copilot tóm tắt những điểm khác biệt giữa chính sách hiện hành và đề xuất.
Trò chuyện kinh doanh2
Lợi ích: Tóm tắt các tài liệu phức tạp vào một bảng đơn giản về sự khác biệt. Thêm phần tóm tắt vào phần giới thiệu của đề xuất.
6. Tạo bài thuyết trình
Sử dụng Copilot trong PowerPoint để tạo bản trình bày từ tài liệu Word nhằm chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng.
Copilot trong PowerPoint
Lợi ích: Chuyển đổi tài liệu Word thành bài thuyết trình làm nổi bật những điểm quan trọng trong bài thuyết trình với khách hàng.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng cụ thể của công ty bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp như thế nào với các quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và các nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
