Kịch bản dịch vụ tài chính: Tạo một trích dẫn
Tải xuống hướng dẫn kịch bản Xem cách bắt đầu với Microsoft CopilotCó sẵn với: Microsoft 365 Copilot và Copilot Studio Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Quản lý rủi ro
Giá trị lợi ích
Tăng trưởng doanh thu
Tiết kiệm chi phí
Sử dụng Copilot để tạo báo giá
1. Tóm tắt và ưu tiên email
Người bảo hiểm nhận được rất nhiều email. Phản hồi nhanh chóng các vấn đề quan trọng và yêu cầu báo giá giúp cải thiện sự hài lòng của khách hàng và có thể tăng doanh thu.
Trò chuyện kinh doanh2
Lợi ích: Tóm tắt và ưu tiên các email nhận được cần chú ý và xem xét kỹ hơn các email cấp bách nhất.
2. Tiến hành đánh giá rủi ro
Một trong những email là yêu cầu báo giá cho một bất động sản thương mại mới và yêu cầu đánh giá rủi ro của bất động sản trên các khía cạnh rủi ro chính.
Trò chuyện kinh doanh3
Xưởng Copilot
Lợi ích: Tiến hành đánh giá rủi ro bằng cách sử dụng công cụ đánh giá rủi ro và thông tin chi tiết nội bộ để tóm tắt rủi ro của bên bảo hiểm đối với địa chỉ tài sản trong email và tóm tắt rủi ro trong vòng Copilot.
3. Hiểu khách hàng
Ngoài việc thu thập rủi ro tài sản, bên bảo lãnh còn cung cấp thông tin và lịch sử khách hàng bao gồm các chính sách khác, lịch sử tuân thủ, khiếu nại gian lận, v.v.
Trò chuyện kinh doanh3
Xưởng Copilot
Lợi ích: Copilot cung cấp tóm tắt lịch sử của khách hàng bằng cách trích xuất tên khách hàng từ email gốc, gửi đến ứng dụng lịch sử bảo hiểm và cung cấp bản tóm tắt về các tài sản hiện có để xem xét.
4. Ước tính chi phí thay thế
Hiểu được chi phí thay thế cho tòa nhà dựa trên các thông số như vị trí, tuổi thọ, diện tích sàn, v.v.
Trò chuyện kinh doanh3
Xưởng Copilot
Lợi ích: Tạo ước tính chi phí thay thế trong Copilot sử dụng ứng dụng ước tính của công ty bảo hiểm để lập báo giá và ước tính lịch sử.
5. Tóm tắt và soạn thảo đề xuất
Tóm tắt thông tin thu thập được từ mỗi hệ thống của bất động sản để tạo ra bản phân tích đánh giá rủi ro và báo giá được đề xuất.
Copilot trong Outlook
Lợi ích: Sử dụng Copilot để tóm tắt và soạn thảo phản hồi email bao gồm thông tin cơ bản và lý do đưa ra quyết định.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng cụ thể của công ty bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp như thế nào với các quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và các nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
