Kịch bản dịch vụ tài chính: Tiến hành nghiên cứu công ty

Tải xuống hướng dẫn kịch bản
Có sẵn với: Copilot Studio và Azure OpenAI Cấp độ kịch bản:
Mở rộng

KPI bị ảnh hưởng

Giữ chân khách hàng

Tài sản đang được quản lý

Giá trị lợi ích

Tiết kiệm chi phí

Sử dụng Copilot để tiến hành nghiên cứu công ty


1. Phân tích tổng quan thị trường

Yêu cầu đại lý nghiên cứu xu hướng toàn thị trường và diễn biến của từng ngành để xác định thông tin đầu tư tiềm năng.

Lợi ích: Truy cập các nguồn thông tin được chấp thuận để nhận được phản hồi chất lượng cao kèm trích dẫn nhằm tiết kiệm thời gian nghiên cứu thị trường.

2. Phân tích các sự kiện gần đây của công ty

Sau khi thu hẹp phạm vi vào một lĩnh vực cụ thể, hãy yêu cầu đại lý tìm kiếm trên các trang tin tức và hồ sơ nộp lên SEC để biết thông tin tiết lộ gần đây về các vụ sáp nhập, tái cấu trúc hoặc thay đổi quản lý.

Lợi ích: Xác định cơ hội cho tình trạng thiếu hiệu quả của thị trường dựa trên các sự kiện gần đây.

3. Thực hiện đánh giá rủi ro

Sử dụng tác nhân để tìm và phân tích hồ sơ nộp lên SEC từ các công ty cụ thể để tìm hiểu thêm về tố tụng, giao ước nợ và rủi ro thị trường.

Lợi ích: Đơn giản hóa quá trình xem xét hồ sơ nộp lên SEC.

4. Đánh giá sức khỏe tài chính

Truy vấn hồ sơ SEC và các báo cáo độc quyền nội bộ để phát hiện các vấn đề tài chính tiềm ẩn và hiểu được dự báo của các nhà phân tích.

Lợi ích: Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn với phân tích chuyên sâu và liên kết để xem xét thêm.

5. Định giá công ty

Hiểu được định giá hiện tại dựa trên dòng tiền có thể so sánh/chiết khấu bằng cách yêu cầu đại lý xem xét các báo cáo phân tích độc quyền nội bộ.

Lợi ích: Nhanh chóng có được thông tin chi tiết với phản hồi chất lượng cao và khả năng nâng cao trong việc giải thích biểu đồ và bảng để có thông tin chi tiết về định giá.

1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com, ứng dụng di động Microsoft Copilot hoặc ứng dụng Copilot trong Teams và đặt chuyển đổi thành “Công việc”.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.