Sử dụng Copilot trong Dịch vụ tài chính

Ngành dịch vụ tài chính, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm và thị trường vốn, chịu tác động của việc thay đổi lãi suất, lạm phát, chính sách quản lý và nền kinh tế toàn cầu. Một số thách thức chính là nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi, tối ưu hóa việc sử dụng các tiến bộ công nghệ đang phát triển nhanh chóng, xác định lợi thế cạnh tranh để mở rộng mô hình doanh thu và điều chỉnh cách họ quản lý tài chính của khách hàng.

Tải xuống bộ kịch bản Dịch vụ tài chính
Roles icon

Cơ hội Microsoft Copilot tác động đến các KPI của khu vực chức năng chính

Xem lại tổng quan về KPI của chúng tôi và xem chi tiết kịch bản bổ sung.

Quản lý rủi ro và tuân thủ

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.

Cải thiện năng suất

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.

Tăng doanh thu

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 

Tăng khả năng giữ chân khách hàng

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.

Transform processes icon

Chuyển đổi quy trình dịch vụ tài chính

Các quy trình chính Trước khi có AI Sử dụng AI
Văn phòng phía sauCác thủ tục phức tạp, thiếu hướng dẫn rõ ràng và các nhiệm vụ lặp đi lặp lại có thể cản trở năng suất.Xử lý khiếu nại

Đối với Bảo hiểm, hãy đơn giản hóa quy trình khiếu nại bằng cách cải thiện khả năng truy cập dữ liệu và truyền thông,

Văn phòng phía trướcViệc cung cấp trải nghiệm liền mạch và được cá nhân hóa cho khách hàng là một thách thức trong khi vẫn phải truy cập các nguồn dữ liệu và duy trì sự tuân thủ.Quản lý danh mục đầu tư môi giới được hỗ trợ bởi AITạo một trích dẫn

Đối với thị trường vốn, hãy tạo ra các khuyến nghị dựa trên việc phân tích danh mục đầu tư và các sự kiện hiện tại

Ban hành chính sách

Để truy cập kho kiến thức về bảo hiểm và tạo thông tin liên lạc để nhanh chóng tạo báo giá

Hệ thống hỗ trợ tư vấn tài chính ngân hàng

Đối với Bảo hiểm, hãy nhận trợ giúp về các bước cá nhân hóa chính sách và thông tin liên lạc

Vai trò của Dịch vụ tài chính

Một ngày trong cuộc sống của một nhà phân tích