Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot Chat và Copilot Studio
Kịch bản phi lợi nhuận: Tối ưu hóa quy trình theo dõi nguồn tài trợ và dự báo tài chính.
Kịch bản
Tăng cường năng lực cho các nhóm tài chính phi lợi nhuận để chủ động lập kế hoạch, cải thiện tính minh bạch tài chính và quản lý hiệu quả các khoản thiếu hụt ngân sách.
Công cụ Quản lý Cơ hội Tài trợ tự động hóa việc thu thập thông tin chi tiết về nhà tài trợ, đối chiếu ngân sách và dự báo—cung cấp cho các nhóm quyền truy cập tức thời, trực quan vào dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử để đưa ra các quyết định chiến lược chính xác hơn.
1. Giải đáp các thắc mắc cơ bản về nguồn tài trợ
Một nhân viên tài chính mới lập danh sách các bảng tính để tìm hiểu quy trình phân bổ nguồn tài trợ, tiến độ cấp vốn và tình trạng chi tiêu. Chuyên viên phân tích có thể giúp trả lời các câu hỏi bằng cách so sánh hoạt động quyên góp từ thiện với tỷ lệ chi tiêu.
Nhà phân tích
Lợi ích: Truy cập nhanh chóng, trực quan Theo dõi chi tiêu hiện tại và ngân sách còn lại, giúp chủ động nắm bắt tiến độ cấp vốn và phân bổ dự án.
2. Lập ngân sách dựa trên nguồn kinh phí
Công cụ Copilot trong Excel có thể giúp phân tích các nguồn tài trợ hiện tại và mô hình chi tiêu, sau đó tạo ra ngân sách phù hợp với nhu cầu và thời gian biểu của chương trình.
Lợi ích: Tiết kiệm thời gian và cải thiện kế hoạch tài chính Bằng cách cho phép Copilot nhanh chóng tạo ra ngân sách phù hợp, giúp các nhóm phân bổ nguồn vốn hiệu quả và chủ động giải quyết các khoản thiếu hụt tiềm tàng.
3. Phân khúc và chấm điểm khách hàng tiềm năng
Tiếp theo, công cụ Copilot trong Excel có thể giúp chấm điểm cho danh sách các khách hàng tiềm năng dựa trên tần suất quyên góp và số tiền quyên góp trung bình của họ.
Lợi ích: Nhận thông báo và theo dõi nguồn tài trợ của nhà tài trợ theo thời gian thực., Giúp các tổ chức phi lợi nhuận quản lý hiệu quả hơn nguồn tài trợ.
4. Thông tin tài chính dự báo
Bằng cách thường xuyên phân tích dữ liệu về nguồn tài trợ, chi tiêu và nhà tài trợ, chuyên viên Phân tích Tài chính chủ động dự báo các khoản thiếu hụt ngân sách tiềm năng.
Đại lý AI
Lợi ích: Chủ động theo dõi rủi ro ngân sách và nhận được cảnh báo kịp thời về những thiếu hụt tiềm tàng bằng cách tận dụng sự phối hợp tự động để cải thiện tính minh bạch tài chính và hỗ trợ lập kế hoạch suôn sẻ hơn.
5. Phân tích thu nhập, chi tiêu và thâm hụt ngân sách
Tiếp theo, Copilot trong Power BI có thể giúp trực quan hóa và phân tích dữ liệu tài chính. Với các trình kết nối đến dữ liệu của tổ chức và quá trình phân tích được bắt đầu bởi chuyên viên, Copilot tạo ra các bảng điều khiển tương tác giúp phân tích chi tiết thu nhập và chi tiêu.
Copilot trong Power BI
Lợi ích: Hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược bằng các bảng điều khiển tương tác. giúp nâng cao khả năng lập kế hoạch, dự báo và ưu tiên nguồn tài trợ cũng như quản lý dự án của nhóm.
6. Báo cáo hàng tháng tự chủ
Vào cuối tháng, hệ thống tự động tạo các bản trình chiếu cho ban lãnh đạo, tóm tắt các chỉ số quan trọng và đề xuất các chiến dịch hoặc đối tác dựa trên phân tích nguồn vốn.
Đại lý AI
Lợi ích: Giảm thời gian dành cho việc biên soạn và xem xét thủ công. Dữ liệu về chi tiêu của nhà tài trợ giúp cải thiện độ chính xác của báo cáo và cho phép lãnh đạo đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu một cách nhanh chóng.
1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.
2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.
3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
Tiếp theo là gì
Khám phá thêm các Kịch bản phi lợi nhuận
Thư viện kịch bản phi lợi nhuậnBắt đầu sử dụng Copilot
Truy cập ứng dụng Copilot để thử kịch bản mới ngay bây giờ. Mọi người đều có thể bắt đầu với Copilot Chat và nếu bạn được cấp phép, Microsoft 365 Copilot sẽ kết nối với dữ liệu công việc và ứng dụng của bạn.
Bắt đầu sử dụng CopilotXem tất cả nội dung có thể tải xuống
Tải xuống bộ kịch bản chức năng, hướng dẫn kịch bản và hướng dẫn thực tế của chúng tôi để đẩy nhanh quá trình triển khai Copilot của bạn.
Xem tải xuống