Kịch bản

Tăng cường năng lực cho các nhóm tài chính phi lợi nhuận để chủ động lập kế hoạch, cải thiện tính minh bạch tài chính và quản lý hiệu quả các khoản thiếu hụt ngân sách.

Công cụ Quản lý Cơ hội Tài trợ tự động hóa việc thu thập thông tin chi tiết về nhà tài trợ, đối chiếu ngân sách và dự báo—cung cấp cho các nhóm quyền truy cập tức thời, trực quan vào dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử để đưa ra các quyết định chiến lược chính xác hơn.

1. Giải đáp các thắc mắc cơ bản về nguồn tài trợ

Một nhân viên tài chính mới lập danh sách các bảng tính để tìm hiểu quy trình phân bổ nguồn tài trợ, tiến độ cấp vốn và tình trạng chi tiêu. Chuyên viên phân tích có thể giúp trả lời các câu hỏi bằng cách so sánh hoạt động quyên góp từ thiện với tỷ lệ chi tiêu.

Analyst icon

Nhà phân tích

Lợi ích: Truy cập nhanh chóng, trực quan Theo dõi chi tiêu hiện tại và ngân sách còn lại, giúp chủ động nắm bắt tiến độ cấp vốn và phân bổ dự án.

2. Lập ngân sách dựa trên nguồn kinh phí

Công cụ Copilot trong Excel có thể giúp phân tích các nguồn tài trợ hiện tại và mô hình chi tiêu, sau đó tạo ra ngân sách phù hợp với nhu cầu và thời gian biểu của chương trình.

Lợi ích: Tiết kiệm thời gian và cải thiện kế hoạch tài chính Bằng cách cho phép Copilot nhanh chóng tạo ra ngân sách phù hợp, giúp các nhóm phân bổ nguồn vốn hiệu quả và chủ động giải quyết các khoản thiếu hụt tiềm tàng.

3. Phân khúc và chấm điểm khách hàng tiềm năng

Tiếp theo, công cụ Copilot trong Excel có thể giúp chấm điểm cho danh sách các khách hàng tiềm năng dựa trên tần suất quyên góp và số tiền quyên góp trung bình của họ.

Lợi ích: Nhận thông báo và theo dõi nguồn tài trợ của nhà tài trợ theo thời gian thực., Giúp các tổ chức phi lợi nhuận quản lý hiệu quả hơn nguồn tài trợ.

4. Thông tin tài chính dự báo

Bằng cách thường xuyên phân tích dữ liệu về nguồn tài trợ, chi tiêu và nhà tài trợ, chuyên viên Phân tích Tài chính chủ động dự báo các khoản thiếu hụt ngân sách tiềm năng.

Microsoft Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Chủ động theo dõi rủi ro ngân sách và nhận được cảnh báo kịp thời về những thiếu hụt tiềm tàng bằng cách tận dụng sự phối hợp tự động để cải thiện tính minh bạch tài chính và hỗ trợ lập kế hoạch suôn sẻ hơn.

5. Phân tích thu nhập, chi tiêu và thâm hụt ngân sách

Tiếp theo, Copilot trong Power BI có thể giúp trực quan hóa và phân tích dữ liệu tài chính. Với các trình kết nối đến dữ liệu của tổ chức và quá trình phân tích được bắt đầu bởi chuyên viên, Copilot tạo ra các bảng điều khiển tương tác giúp phân tích chi tiết thu nhập và chi tiêu.

Power BI icon

Copilot trong Power BI

Lợi ích: Hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược bằng các bảng điều khiển tương tác. giúp nâng cao khả năng lập kế hoạch, dự báo và ưu tiên nguồn tài trợ cũng như quản lý dự án của nhóm.

6. Báo cáo hàng tháng tự chủ

Vào cuối tháng, hệ thống tự động tạo các bản trình chiếu cho ban lãnh đạo, tóm tắt các chỉ số quan trọng và đề xuất các chiến dịch hoặc đối tác dựa trên phân tích nguồn vốn.

Microsoft Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Giảm thời gian dành cho việc biên soạn và xem xét thủ công. Dữ liệu về chi tiêu của nhà tài trợ giúp cải thiện độ chính xác của báo cáo và cho phép lãnh đạo đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu một cách nhanh chóng.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Microsoft Copilot có thể giúp cải thiện tỷ lệ chi phí như thế nào

Tỷ lệ chi phí hành chính đo lường tỷ lệ phần trăm chi phí của một tổ chức được phân bổ cho chi phí hành chính. Điều này giúp đo lường tác động trực tiếp của chương trình từ thiện so với chi phí cần thiết để điều hành chương trình đó nhằm giúp các nhà tài trợ xác định các tổ chức từ thiện có tác động cao.

Microsoft Copilot có thể giúp tăng khả năng giữ chân tình nguyện viên như thế nào

Đo lường sự thành công của tổ chức bằng cách giảm tỷ lệ hao hụt và tăng cường hoạt động tình nguyện thường xuyên.

Microsoft Copilot có thể giúp cải thiện tác động của chương trình như thế nào

Xác định lý thuyết thay đổi, mục tiêu giám sát và đánh giá của chương trình và mang lại tác động nhanh hơn.

Microsoft Copilot có thể giúp cải thiện ROI gây quỹ như thế nào

ROI huy động vốn là tỷ lệ giữa số tiền huy động được ròng chia cho chi phí huy động vốn.

1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.

2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.

3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.