Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Ngân hàng – Đại lý kiểm tra tính tuân thủ và tạo hợp đồng pháp lý

Có sẵn với: Microsoft Copilot Studio

Kịch bản dịch vụ tài chính: Ngân hàng – Đại lý kiểm tra tính tuân thủ và tạo hợp đồng pháp lý

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot Studio để tạo tác nhân kiểm tra tuân thủ và tạo hợp đồng pháp lý

Đơn giản hóa việc tạo và xem xét hợp đồng bằng cách soạn thảo tài liệu, phát hiện các vấn đề tuân thủ và đề xuất cải tiến để đảm bảo tính chính xác về mặt pháp lý và đáp ứng các tiêu chuẩn.

1. Tạo bản thảo hợp đồng

Sử dụng các mẫu và dữ liệu cụ thể của thỏa thuận để tự động soạn thảo hợp đồng ban đầu.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Sử dụng mẫu và dữ liệu cụ thể của thỏa thuận để đẩy nhanh quá trình soạn thảo và đảm bảo tính nhất quán của mẫu.

Tóm tắt các thông tin liên lạc trước đó để thông báo về các nghĩa vụ hợp đồng.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Tóm tắt lại mục hành động để đảm bảo hợp đồng phản ánh các thỏa thuận thực tế đã thực hiện.

Sử dụng NLP để chia nhỏ hợp đồng thành các điều khoản riêng biệt và có nhãn.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Trích xuất điều khoản hợp đồng để có thể xem xét chính xác và dễ dàng tuân thủ hơn.

Đánh giá từng điều khoản dựa trên các quy tắc pháp lý nội bộ và hướng dẫn quy định.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Đánh dấu các phần không tuân thủ ngay từ đầu quy trình để tuân thủ.

Đề xuất chỉnh sửa ngôn ngữ có vấn đề và các thuật ngữ không rõ ràng.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Redlines giảm thiểu việc phải làm lại và cải thiện tính hợp pháp.

Tạo bản tóm tắt cuối cùng, các dòng đỏ và dấu vết kiểm toán để được phê duyệt về mặt pháp lý hoặc kinh doanh.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Tạo bản tóm tắt cuối cùng để tăng tốc chu kỳ đánh giá và tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.

2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.

3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.