Thư viện kịch bản Microsoft Các dịch vụ tài chính Ngân hàng – Chuyên viên hỏi đáp chính sách nội bộ

Có sẵn với: Microsoft Copilot Studio

Kịch bản dịch vụ tài chính: Ngân hàng – Chuyên viên hỏi đáp chính sách nội bộ

Quay lại Kịch bản dịch vụ tài chính Tải xuống hướng dẫn kịch bản

Kịch bản

Sử dụng Copilot Studio để tạo tác nhân Hỏi & Đáp về chính sách nội bộ

Cung cấp câu trả lời nhanh chóng và chính xác cho các câu hỏi của nhân viên về chính sách và quy trình nội bộ bằng cách tận dụng kiến thức doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ, giảm thời gian phản hồi và hỗ trợ ra quyết định sáng suốt.

1. Nhập nội dung nội bộ

Tải lên sổ tay chính sách, quy trình, hướng dẫn đào tạo và cập nhật.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Hỗ trợ các biện pháp quản lý kiến thức tốt nhất bằng cách tổ chức và gắn thẻ nội dung kiến thức của doanh nghiệp.

Phát hiện và xác định vai trò của người dùng cũng như câu hỏi/ý định của họ.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Phát hiện ý định, vai trò và bối cảnh để phân loại nhanh hơn và phân công mức độ khẩn cấp phù hợp.

Tìm kiếm trong cơ sở kiến thức chính sách (SharePoint) và tìm ra câu trả lời có nguồn gốc phù hợp nhất.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Phân loại câu trả lời chính xác và cập nhật để giảm thời gian thu thập thông tin cơ bản theo cách thủ công và nhiều lần.

Hỏi & Đáp liên quan đến các cuộc trò chuyện trước đây để đảm bảo tính nhất quán.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Đề xuất các biện pháp theo dõi để tăng độ chính xác và tính nhất quán trong các câu trả lời dành cho khách hàng.

Thu thập xếp hạng hoặc bình luận về chất lượng phản hồi để điều chỉnh trong tương lai.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Thu thập phản hồi, tăng tốc độ, khả năng cá nhân hóa và độ chính xác trong giao tiếp với khách hàng.

Chuyển những câu hỏi không rõ ràng, không chính xác hoặc phức tạp đến các chuyên gia được chỉ định.

Copilot Studio icon

Đại lý AI

Lợi ích: Tự động chuyển tiếp các câu hỏi/tình huống không rõ ràng.

KPI

Cơ hội tác động đến các chỉ số KPI của khu vực chức năng chính

Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
  • Phân tích nhanh xu hướng
  • Tạo biểu đồ thông tin
  • Tạo bài thuyết trình chiến lược

Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
  • Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
  • Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
  • Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
  • Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo

Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực. 
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
  • Nghiên cứu thông tin công ty
  • Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
  • Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
  • Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp

Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
    cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong
  • Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
  • Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
    dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử
  • Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa

1Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.comhoặc ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat và đặt nút chuyển sang “Web”.

2Truy cập Microsoft 365 Copilot Trò chuyện tại m365copilot.com, ứng dụng di động Microsoft 365 Copilot Chat hoặc ứng dụng Microsoft 365 Copilot Chat trong Teams và đặt nút chuyển thành “Làm việc”.

3AI Agents cho phép Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ.

Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.