Kịch bản tài chính: Automate financial query management

Tải xuống hướng dẫn kịch bản
Có sẵn với: Copilot for Microsoft | Copilot Studio Cấp độ kịch bản:
Tùy chỉnh

KPI bị ảnh hưởng

Spend on systems

Giá trị lợi ích

Tiết kiệm chi phí

Kinh nghiệm của nhân viên

Using Copilot to automate financial query management


1. Query collection

Use Copilot Studio to create a chat bot that answers common Finance questions from employees at your company and logs items to a quality control database.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Copilot Studio icon

Xưởng Copilot

Ensures that all internal queries are captured and properly categorized for efficient handling.​

2. Knowledge base integration

Empower the chat bot to respond to questions using a custom copilot trained on knowledge base documents.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Copilot Studio icon

Xưởng Copilot

Access to a comprehensive knowledge base ensures accurate and consistent information is used in responses.​

3. Automated feedback

Utilize the chat bot to prompt employees to give feedback on the information provided.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Copilot Studio icon

Xưởng Copilot

Gather user feedback to refine the knowledgebase and response mechanisms.​

4. Case escalation

Have the chat bot escalate via e-mail when the feedback indicates further action is required.

Microsoft Teams icon

Copilot trong Đội

Copilot Studio icon

Xưởng Copilot

Direct complex issues to the right experts, ensuring high-quality support.​

5. Feedback loop

Using Copilot in Word, update the knowledge base articles with information from Microsoft Graph. You may also update chat bot responses with Copilot Studio.

Word icon

Copilot trong Word

Gather user feedback to refine the knowledge base and response mechanisms.​

6. Reporting & analytics

Have Copilot help to draft a report and presentation around consistent issues, fixes, and next steps.

PowerPoint icon

Copilot trong PowerPoint

Word icon

Copilot trong Word

Offer detailed reports on query handling and knowledgebase usage to optimize the system.​

1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com or the Microsoft Copilot mobile app and set toggle to “Web”
2Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com, ứng dụng di động Microsoft Copilot hoặc ứng dụng Copilot trong Teams và đặt chuyển đổi thành “Công việc”