Cenário de serviços financeiros: Criar uma cotação
Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot Nível do cenário:
KPIs impactados
Gerenciar riscos
Benefício de valor
Crescimento da receita
Poupança de custos
Usando Copilot para criar uma cotação
1. Resuma e priorize os e-mails
Os subscritores de seguros recebem grandes quantidades de e-mails. Responder rapidamente a problemas críticos e solicitações de cotações ajuda a melhorar a satisfação do cliente e pode aumentar a receita.
Bate-papo de negócios2
Beneficiar: Resumir e priorizar e-mails recebidos que exigem atenção e analise mais profundamente os e-mails mais urgentes.
2. Realizar avaliação de risco
Um dos e-mails é uma solicitação de orçamento para um novo imóvel comercial e exige uma avaliação de risco do imóvel em relação às principais dimensões de risco.
Agente de estúdio Copilot
Estúdio Copilot
Beneficiar: Execute uma avaliação de risco usando uma ferramenta interna de avaliação de risco e insights para resumir o risco das seguradoras no endereço da propriedade no e-mail e resumir o risco dentro de Copilot.
3. Entenda o cliente
Além de coletar o risco da propriedade, o segurador também fornece informações e histórico do cliente, incluindo outras apólices, histórico de conformidade, reivindicações fraudulentas, etc.
Agente de estúdio Copilot
Estúdio Copilot
Beneficiar: Copilot fornece um resumo histórico do cliente extraindo o nome do cliente do e-mail original, enviando para o aplicativo de histórico de seguros e fornecendo um resumo das propriedades existentes para análise.
4. Estimar custos de substituição
Entenda qual seria o custo de substituição do edifício com base em parâmetros como localização, idade, área construída, etc.
Agente de estúdio Copilot
Estúdio Copilot
Beneficiar: Crie uma estimativa para custos de substituição em Copilot usando o aplicativo de estimativa da seguradora para criar orçamentos e estimativas históricas.
5. Resumir e elaborar proposta
Resuma as informações coletadas de cada sistema para a propriedade para criar uma análise de avaliação de risco e um orçamento recomendado.
Copilot no Outlook
Beneficiar: Use Copilot para resumir e redigir uma resposta por e-mail incluindo informações básicas e justificativa para a decisão.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
