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Scarica i nostri kit dipartimentali, guide agli scenari e guide quotidiane per accelerare l'implementazione di Copilot.
Visualizza downloadScenario finanziario: Coordinamento delle collezioni
Scarica questa guida agli scenariBenefici potenziali
Accelerazione del flusso di cassa
Accelerare il processo decisionale
Utilizzo di Copilot per il coordinamento degli incassi
1. Fatture in sospeso in superficie
Chiedi a Copilot di identificare i clienti che hanno fatture in sospeso utilizzando i plugin creati con Copilot Studio.
Copilot
Studio Copilot
Analisi della velocità collegando Copilot ai tuoi dati nei sistemi CRM e finanziari.
2. Crea script di chiamata
Utilizza Copilot per affinare lo script di chiamata utilizzato per comunicare ai clienti le fatture non pagate.
Copilota in Word
Costruisci uno script di conversazione, suggerendo l'approccio più efficace e conforme alle politiche per ricordare il saldo e negoziare i termini di pagamento.
3. Chiama i clienti
Chiama i clienti che hanno saldi in sospeso per fornire indicazioni sulla creazione di un piano di pagamento.
Copilota in Teams
Semplifica la cattura delle intenzioni del cliente e produzione di note di chiamata.
4. Invia solleciti di pagamento
Utilizza Copilot in Outlook per redigere un'e-mail di follow-up che inizia con il riepilogo della telefonata.
Copilota in Outlook
Automatizza la redazione delle email e utilizzare Copilot per rivedere il tono in base alla situazione del cliente.
5. Aggiorna i dati finanziari
Utilizza Copilot per trovare appunti da riunioni, e-mail e chat per creare aggiornamenti e documentare il piano di pagamento nel sistema finanziario.
Copilot
Semplifica il processo di aggiornamento dei record dei clienti raccogliendo informazioni da varie fonti.
6. Aggiornare il team legale
Redigere un riepilogo del ciclo di riscossione per il team legale. Redigere il messaggio con Copilot in Word, includendo i riferimenti ai documenti e alle email associati.
Copilota in Word
Trova e riepiloga rapidamente il documentoè correlato a un cliente.