Scenario finanziario: Coordinamento delle collezioni

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Benefici potenziali

Accelerazione del flusso di cassa

Accelerare il processo decisionale

Utilizzo di Copilot per il coordinamento degli incassi


1. Fatture in sospeso in superficie

Chiedi a Copilot di identificare i clienti che hanno fatture in sospeso utilizzando i plugin creati con Copilot Studio.

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Copilot

Copilot Studio icon

Studio Copilot

Analisi della velocità collegando Copilot ai tuoi dati nei sistemi CRM e finanziari.

2. Crea script di chiamata

Utilizza Copilot per affinare lo script di chiamata utilizzato per comunicare ai clienti le fatture non pagate.

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Copilota in Word

Costruisci uno script di conversazione, suggerendo l'approccio più efficace e conforme alle politiche per ricordare il saldo e negoziare i termini di pagamento.

3. Chiama i clienti

Chiama i clienti che hanno saldi in sospeso per fornire indicazioni sulla creazione di un piano di pagamento.

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Copilota in Teams

Semplifica la cattura delle intenzioni del cliente e produzione di note di chiamata.

4. Invia solleciti di pagamento

Utilizza Copilot in Outlook per redigere un'e-mail di follow-up che inizia con il riepilogo della telefonata.

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Copilota in Outlook

Automatizza la redazione delle email e utilizzare Copilot per rivedere il tono in base alla situazione del cliente.

5. Aggiorna i dati finanziari

Utilizza Copilot per trovare appunti da riunioni, e-mail e chat per creare aggiornamenti e documentare il piano di pagamento nel sistema finanziario.

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Copilot

Semplifica il processo di aggiornamento dei record dei clienti raccogliendo informazioni da varie fonti.

6. Aggiornare il team legale

Redigere un riepilogo del ciclo di riscossione per il team legale. Redigere il messaggio con Copilot in Word, includendo i riferimenti ai documenti e alle email associati.

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Copilota in Word

Trova e riepiloga rapidamente il documentoè correlato a un cliente.