場景

轉變金融服務流程

改進數據分析和使用

生成式人工智慧可以快速處理大量財務資訊並將其匯總用於各種業務目的,從而提高金融服務公司的效率。

分析師的一天

了解分析師如何使用 Copilot 來促進決策。

資本市場-進行公司研究

代理幫助對潛在投資進行財務分析

可用於: Copilot Studio 和 Azure AI Foundry

資本市場-製作每日市場報告

對於資本市場,為客戶建立每日報告

可用於: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室

改變客戶體驗

金融服務機構可以利用人工智慧提供個人化服務、自動化日常任務和提供智慧聯絡中心,從而增強客戶體驗。人工智慧還透過改善風險管理、偵測詐欺、現代化核心銀行平台以及為財務顧問提供個人化支援來改變前台流程。

資本市場-準備客戶會議

對於資本市場,根據投資組合和時事分析提出建議

可用於: Microsoft 365 Copilot 和 LSEG 工作區

資本市場-幫助客戶理解

對於資本市場,根據投資組合和時事分析提出建議

可用於: Microsoft 365 Copilot聊天

資本市場-人工智慧輔助經紀人投資組合管理

對於資本市場,根據投資組合和時事分析提出建議

可用於: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室

保險 – 建立報價

對於保險來說,請訪問知識庫並進行溝通以快速建立報價

可用於: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室

銀行-金融諮詢支持系統

在銀行業,為客戶提供個人化且有效的支援。

可用於: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室

實現營運和合規現代化

金融服務組織可以利用人工智慧來自動化日常任務、加強風險管理並確保遵守法規,從而實現營運和合規性的現代化。人工智慧驅動的解決方案可以簡化合規工作流程、檢測異常並提供即時分析,從而提高反洗錢 (AML) 和全球金融合規 (GFC) 框架的有效性。

資本市場-實施「了解你的客戶」(KYC)法規

簡化資金來源驗證流程

可用於: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室

銀行業務-快速產生信用備忘錄

在銀行業加快貸款流程

可用於: Copilot 聊天和 Copilot 工作室

保險 – 簽發保單

對於保險,獲得個人化保單和溝通步驟的幫助

可用於: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室

保險-處理索賠

對於保險業來說,透過改善數據存取和通訊來簡化索賠流程,

可用於: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室

關鍵績效指標

影響關鍵職能領域 KPI 的機會

在日常工作流程中產生見解和內容,加快調查速度,並更有效地進行溝通,以預防和補救合規問題。
提高客戶滿意度
  • 使用快速診斷問題
    外部和內部資料庫
  • 使用客戶資料和知識庫進行自動分析
  • 更快、更準確的草稿回應
    基於歷史解析度數據
  • 主動且個人化的後續溝通

利用自動化快速確定日常任務的優先順序並完成日常任務、優化流程並節省日常任務的時間和精力,從而提高生產力。
提高客戶滿意度
  • 使用快速診斷問題
    外部和內部資料庫
  • 使用客戶資料和知識庫進行自動分析
  • 更快、更準確的草稿回應
    基於歷史解析度數據
  • 主動且個人化的後續溝通

將客戶互動與競爭對手區分開來,以幫助增加市場份額;透過反映市場動態的變更建議減少全面投資組合評估的時間;在客戶之間建立信任和信心,從而增加活躍投資者的數量。 
提高客戶滿意度
  • 使用快速診斷問題
    外部和內部資料庫
  • 使用客戶資料和知識庫進行自動分析
  • 更快、更準確的草稿回應
    基於歷史解析度數據
  • 主動且個人化的後續溝通

簡化營運以更快地解決客戶問題,提供決策和策略制定工具。這可以提高客戶滿意度、增加客戶終身價值並最大化客戶投資組合。
提高客戶滿意度
  • 使用快速診斷問題
    外部和內部資料庫
  • 使用客戶資料和知識庫進行自動分析
  • 更快、更準確的草稿回應
    基於歷史解析度數據
  • 主動且個人化的後續溝通