在金融服務中使用Copilot

金融服務業，包括銀行、保險和資本市場，受到利率、通貨膨脹、監管政策和全球經濟變化的影響。一些關鍵挑戰包括快速適應變化、優化快速發展的技術進步的使用、確定競爭優勢以擴大其收入模式，以及調整管理客戶財務的方式。

下載金融服務場景套件
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影響關鍵職能領域 KPI 的 Microsoft Copilot 機會

查看我們的 KPI 概述並查看其他場景詳細資訊。

管理風險和合規性

在日常工作流程中產生見解和內容，加快調查速度，並更有效地進行溝通，以預防和補救合規問題。

提高生產力

利用自動化快速確定日常任務的優先順序並完成日常任務、優化流程並節省日常任務的時間和精力，從而提高生產力。

增加收入

將客戶互動與競爭對手區分開來，以幫助增加市場份額；透過反映市場動態的變更建議減少全面投資組合評估的時間；在客戶之間建立信任和信心，從而增加活躍投資者的數量。 

提高客戶保留率

簡化營運以更快地解決客戶問題，提供決策和策略制定工具。這可以提高客戶滿意度、增加客戶終身價值並最大化客戶投資組合。

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轉變金融服務流程

關鍵流程 人工智慧出現之前 使用人工智慧
後勤辦公室複雜的程序、缺乏明確的指導方針和重複的任務可能會降低生產力。處理索賠

對於保險業來說，透過改善數據存取和通訊來簡化索賠流程，

前台在存取資料來源和保持合規性的同時，提供無縫且個人化的客戶體驗具有挑戰性。人工智慧輔助經紀商投資組合管理建立報價

對於資本市場，根據投資組合和時事分析提出建議

發布政策

對於保險來說，請訪問知識庫並進行溝通以快速建立報價

銀行財務顧問支援系統

對於保險，獲得個人化保單和溝通步驟的幫助

金融服務角色

分析師生活中的一天