設想

使用 Copilot 幫助客戶了解資本市場

Copilot Chat 可以幫助客戶顧問找到資訊並以客戶容易理解的語言呈現給客戶。

1. 定義常用術語

使用Copilot可以獲得簡單語言的常見金融術語解釋,以幫助客戶了解投資策略。

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Microsoft 365 Copilot聊天1

範例提示:定義市值。它如何影響投資組合的股票選擇?

在提示庫中嘗試:定義市值

使用Copilot了解與不同投資策略相關的風險。

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範例提示:逐步說明如何評估投資科技新創公司所涉及的財務風險,重點在於市場趨勢、競爭和技術可擴展性。

嘗試在提示圖庫:投資科技公司的風險

使用 Copilot 幫助您的客戶制定計劃,以實現他們的特定財務目標。

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範例提示:根據客戶增加收入的需求,為其製定詳細的財務計畫。

在 Prompt Gallery 中嘗試:制定財務計劃

使用 Copilot 比較最常見的投資策略的優缺點。

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範例提示:建立一個表格來比較最常見的投資策略的優缺點。

在提示庫中嘗試:投資策略比較

使用 Copilot 幫助您的客戶了解各種投資選擇的稅務影響。

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範例提示:推薦現金管理策略來幫助我提高減少稅負的財務目標。

在提示圖庫中嘗試:現金管理策略

使用 Copilot 查看利率和通貨膨脹等指標的趨勢並了解其對投資的影響。

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範例提示:對當前利率趨勢及其對我們的投資選擇的影響進行分析。

在提示庫中嘗試:利率趨勢分析

關鍵績效指標

影響關鍵職能領域 KPI 的機會

在日常工作流程中產生見解和內容,加快調查速度,並更有效地進行溝通,以預防和補救合規問題。
加速數據分析和報告
  • 快速分析趨勢
  • 產生資訊豐富的圖表
  • 建立策略演示

利用自動化快速確定日常任務的優先順序並完成日常任務、優化流程並節省日常任務的時間和精力,從而提高生產力。
提高生產力
  • 快速研究客戶互動
  • 更快地創建初稿
  • 檢查類似的問題和解決方案
  • 快速發送後續通訊

將客戶互動與競爭對手區分開來,以幫助增加市場份額;透過反映市場動態的變更建議減少全面投資組合評估的時間;在客戶之間建立信任和信心,從而增加活躍投資者的數量。 
改善客戶會議
  • 研究公司資訊
  • 了解如何推銷產品
  • 整理過去互動中的信息
  • 會議期間全神貫注

簡化營運以更快地解決客戶問題,提供決策和策略制定工具。這可以提高客戶滿意度、增加客戶終身價值並最大化客戶投資組合。
提高客戶滿意度
  • 使用快速診斷問題
    外部和內部資料庫
  • 使用客戶資料和知識庫進行自動分析
  • 更快、更準確的草稿回應
    基於歷史解析度數據
  • 主動且個人化的後續溝通

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。