可用於: Microsoft 365 Copilot聊天
金融服務場景: 資本市場-幫助客戶理解
設想
使用 Copilot 幫助客戶了解資本市場
Copilot Chat 可以幫助客戶顧問找到資訊並以客戶容易理解的語言呈現給客戶。
1. 定義常用術語
使用Copilot可以獲得簡單語言的常見金融術語解釋,以幫助客戶了解投資策略。
Microsoft 365 Copilot聊天1
範例提示:定義市值。它如何影響投資組合的股票選擇?
2. 幫助了解風險
使用Copilot了解與不同投資策略相關的風險。
Microsoft 365 Copilot聊天1
範例提示:逐步說明如何評估投資科技新創公司所涉及的財務風險,重點在於市場趨勢、競爭和技術可擴展性。
3. 制定財務計劃
使用 Copilot 幫助您的客戶制定計劃,以實現他們的特定財務目標。
Microsoft 365 Copilot聊天1
範例提示:根據客戶增加收入的需求,為其製定詳細的財務計畫。
5.了解稅務影響
使用 Copilot 幫助您的客戶了解各種投資選擇的稅務影響。
Microsoft 365 Copilot聊天1
範例提示:推薦現金管理策略來幫助我提高減少稅負的財務目標。
6. 了解經濟驅動因素
使用 Copilot 查看利率和通貨膨脹等指標的趨勢並了解其對投資的影響。
Microsoft 365 Copilot聊天1
範例提示:對當前利率趨勢及其對我們的投資選擇的影響進行分析。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
下一步
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立即前往 Copilot 應用程式嘗試新場景。每個人都可以從 Copilot Chat 開始,如果您獲得許可,Microsoft 365 Copilot 可以連接到您的工作資料和應用程式。
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