金融服務場景： 資本市場－準備客戶會議

設想

使用 Copilot 準備資本市場客戶會議

Financial Meeting Prep 是一款由 Microsoft 365 Copilot 和 LSEG Workspace 提供支援的 Teams 應用，旨在簡化金融服務顧問的會議準備工作。該應用程式是與倫敦證券交易所合作開發的，用於新聞、數據和分析。

實施資訊： 財務會議準備應用程序

1. 查看熱門話題

在 Teams 的「會議準備」標籤中查看公司概況和熱門主題。

團隊中的副駕駛

好處：快速獲得公司近期事件的概要。

2. 查看新聞文章

查看新聞文章摘要，然後按照連結進入 LSEG 工作區，以了解會議中可能討論的任何有趣話題的完整故事。

團隊中的副駕駛

好處：快速了解潛在的會議主題。

3. 審查行動項目

查看過去會議的會議摘要和行動項目。相關文件連結自摘要。

團隊中的副駕駛

好處：快速驗證會議演示中是否解決了所有行動項目。

4. 起草議程電子郵件

要求 Copilot 起草一封電子郵件給客戶，其中包含議程和潛在主題的摘要。

團隊中的副駕駛

好處：節省溝通時間。

5.刷新數據

會議召開前，刷新資料以了解最新進展。

團隊中的副駕駛

好處：確保會議順利進行，並且不會因突發新聞和財務更新而措手不及。

下一個場景： 銀行－金融諮詢支持系統