Nhà lãnh đạo toàn cầu về tư vấn và đào tạo gamification chuyển sang JFDI và Microsoft Teams để có thể cộng tác sâu hơn trong quy trình bán hàng

Bản tóm tắt

GAMIFICATION+ là công ty dẫn đầu được trao giải thưởng và được công nhận trên toàn cầu về tư vấn và đào tạo về gamification. Chúng giúp các tổ chức đạt được sự thay đổi hành vi thông qua những trải nghiệm giống như trò chơi. Họ cũng tổ chức hội nghị Gamification Châu Âu hàng năm và Giải thưởng Gamification toàn cầu.

GAMIFICATION+ cần thiết để thay thế hệ thống CRM lưu trữ trên web cũ bằng hệ thống cộng tác trong Microsoft Teams. Để đạt được điều này, dữ liệu cơ hội cần được truy cập và hiển thị trong môi trường Nhóm trên các nhóm có liên quan: Nhóm (sản phẩm có sẵn); Kênh (thị trường dọc); và Tabs (đội bán hàng cạnh tranh).

Thử thách

Giải pháp cần thiết là cung cấp một bộ sưu tập linh hoạt các biểu đồ có ý nghĩa, đồng thời duy trì khả năng tương thích với bộ Microsoft Office đầy đủ, bao gồm các công cụ như Power BI và cung cấp khả năng mở rộng thông qua các nền tảng được kết nối như Microsoft Flow.

Gamification+ đã chuyển sang sử dụng Teams để quản lý các dự án, sản phẩm và sự kiện một cách cộng tác. Công việc đang diễn ra được quản lý rất tốt trong Teams. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống CRM được lưu trữ bên ngoài hiện có đã giảm đáng kể. Ban quản lý không còn có khả năng hiển thị trên quy trình bán hàng vì không có dữ liệu nào được nhập vào CRM.

Làm việc với đối tác Microsoft đáng tin cậy JFDI, GAMIFICATION+ nhận thấy rằng nhân viên muốn truy cập vào công việc hàng ngày của họ trong một môi trường mà họ hiện đang sử dụng hàng ngày: Teams. Nếu hệ thống không thể sử dụng được trong Teams thì nó sẽ không được sử dụng nữa.

Thử thách trước mắt là thêm chức năng CRM vào môi trường Nhóm và cho phép người dùng nhập lại dữ liệu bán hàng. Điều này sẽ cho phép tổ chức nắm bắt được trạng thái của quy trình bán hàng, sau đó hướng các nguồn lực vào các cơ hội bán hàng quan trọng để chốt ngay lập tức.

Gamification+ cũng muốn sử dụng động thái này để khuyến khích cách tiếp cận mang tính hợp tác hơn trong hoạt động bán hàng. Họ cần một giải pháp phù hợp với cách thức hoạt động của Teams và quan trọng là cải thiện mức độ liên quan của khách hàng tiềm năng được tạo ra và chất lượng bán hàng giành được. CRM mới cần thúc đẩy các thành viên khác nhau trong nhóm bán hàng làm việc cùng nhau để giành được doanh số bán hàng phù hợp nhất cho công ty.

Chiến lược

Dữ liệu cơ hội bán hàng cần được truy cập và hiển thị trong môi trường Microsoft Teams trên các Nhóm có liên quan – các sản phẩm có sẵn, Kênh – thị trường dọc và Tab – các nhóm bán hàng cạnh tranh.

Hệ thống cần đơn giản và trực quan để sử dụng mà không cần đào tạo người dùng. Nó cần hoạt động rất giống với môi trường máy chủ của Microsoft Teams. Do tính chất nhạy cảm của dữ liệu cơ hội bán hàng nên hệ thống cần lưu trữ tất cả dữ liệu của khách hàng trong hợp đồng thuê Office 365 của chính công ty họ.

Để đạt được những mục tiêu này, JFDI đã thực hiện Ứng dụng bán hàng Aardvark cho nhóm, tận dụng Microsoft Teams, SharePoint Online và Microsoft Office Graph để kết nối Cơ hội bán hàng với Kênh để quản lý các tài liệu và cuộc hội thoại liên quan.

Doanh số bán hàng Aardvark cho Nhóm có thể được thêm vào Kênh hoặc Nhóm nhiều lần, cung cấp chế độ xem Kanban quen thuộc về các cơ hội bán hàng trong Tab Nhóm. Công nghệ kéo và thả cho phép các cơ hội bán hàng được di chuyển dễ dàng và trực quan giữa các giai đoạn trong quy trình bán hàng. Mỗi Tab có thể được định cấu hình để tổng hợp dữ liệu từ Kênh hoặc trên toàn bộ Nhóm.

Dữ liệu cơ hội bán hàng được duy trì trong Microsoft Teams và SharePoint Online. Định dạng dữ liệu của cơ hội bán hàng có thể được tùy chỉnh nhiều bằng cách thêm các cột trong Danh sách Aardvark SharePoint. Danh sách này độc lập với Aardvark, vì vậy người dùng sẽ luôn có quyền truy cập vào dữ liệu của họ bất kể họ có còn đăng ký trả phí dịch vụ Aardvark hay không.

Giao diện người dùng Aardvark thích ứng để hỗ trợ các trường tùy chỉnh mà quản trị viên Nhóm có thể thêm vào Danh sách SharePoint cơ bản. Tính phổ biến của Danh sách SharePoint có nghĩa là người dùng có thể sử dụng dữ liệu của họ trong toàn bộ bộ Microsoft Office và với các công cụ như Microsoft Flow và Power BI.

Nhóm công nghệ được sử dụng trong giải pháp này bao gồm Microsoft Teams, Office 365, SharePoint Online, Microsoft SharePoint Framework (SPFx), Microsoft Office Graph API, Microsoft Azure Function, Microsoft TypeScript, React và Chart.JS.

Kết quả

Bằng cách tranh thủ sự trợ giúp của JFDI và triển khai ứng dụng Aardvark tích hợp với Microsoft Teams và SharePoint, nhóm GAMIFICATION+ đã đạt được những kết quả sau:

• Tăng dữ liệu được nhập bởi nhân viên bán hàng
• Khả năng hiển thị đường ống bán hàng cho quản lý
• Nguồn lực hướng tới các cơ hội chính
• Tăng số lượng và chất lượng bán hàng nhờ sự hợp tác giữa các nhóm bán hàng
• Tăng tinh thần và động lực của nhóm