สรุป
ABS Capital Partners (ABS) เป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ของอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 โดยมุ่งเน้นที่การลงทุนในบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงบริการทางธุรกิจและการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการดูแลสุขภาพ บริษัทระดมทุนได้ประมาณ $2.5 พันล้านนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นจากกองทุนต่างๆ
ABS ซึ่งมุ่งเน้นในการช่วยเหลือองค์กรโดยการจัดหาเงินทุนเพื่อการเติบโต ต้องเชื่อมต่อ Salesforce CRM ซึ่งมีข้อมูลลูกค้าที่ปลอดภัยที่สำคัญ เข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารบนคลาวด์ของ Office 365 และ SharePoint ซึ่งพวกเขาจัดเก็บเอกสารประกอบของลูกค้าและข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง ABS มอบหมายให้ Creospark ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Microsoft บูรณาการระบบเหล่านี้ในลักษณะที่ข้อมูลระบบต้นทางและเอกสารจะสามารถเข้าถึงได้จากแต่ละระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและความสะดวกในการใช้งาน
ท้าทาย
มีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับบริษัททุนทางการเงิน เช่น ABS ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุด และใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความต้องการทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะเดียวกัน พวกเขาพบว่าจำเป็นต้องถ่ายโอนเนื้อหาและข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ที่แตกต่างกันและขาดการเชื่อมต่อเหล่านี้
สำหรับ ABS ดูเหมือนจะไม่มีวิธีที่ง่ายในการดำเนินการนี้โดยไม่ต้องเสียเงินจำนวนมหาศาลเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับแต่ละระบบ
เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ของ ABS อัปเดตข้อมูลบัญชี โอกาส และข้อมูลข้อตกลงภายใน Salesforce CRM อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีประสบการณ์ที่ราบรื่นจาก CRM ในการเข้าถึงเอกสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำงานร่วมกันภายในแพลตฟอร์ม SharePoint นอกจากนี้ การอัปเดตทั้งสองระบบด้วยข้อมูลลูกค้าและข้อตกลงยังเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อ ประโยชน์เสริมที่คาดว่าจะได้รับจากการมีส่วนร่วมในโครงการนี้คือการลดต้นทุนการดำเนินงานสำหรับการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในระบบคลาวด์
โชคดีที่บริการคลาวด์สมัยใหม่พร้อมคลาวด์ของ Microsoft และสแต็กบริการเนื้อหาอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบเหล่านี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นจากแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คลาวด์ของพวกเขา
กลยุทธ์
ABS เลือก Creospark เป็นพันธมิตรด้านการบูรณาการระบบ เนื่องจากความสัมพันธ์ของพันธมิตรที่มีอยู่และคุณวุฒิของผู้เชี่ยวชาญ การทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดข้อกำหนด ตลอดจนการเลือกมิดเดิลแวร์บนคลาวด์ระดับองค์กร เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ และเทคโนโลยีการบริการเนื้อหาที่ดีที่สุดของ Microsoft ทีมงานได้รับแผนการดำเนินงานตลอดจนการออกแบบทางเทคนิคสำหรับโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนอง ความต้องการของบริษัทและลดต้นทุนการดำเนินงาน
Creospark ออกแบบโซลูชันที่ขจัดความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลบัญชี โอกาส และข้อมูลข้อตกลงไปยัง SharePoint จาก Salesforce ด้วยตนเอง เมื่ออยู่ใน SharePoint แล้ว โฟลว์ Power Automate จะถูกเตรียมใช้งานเพื่อดำเนินการปรับแต่งเนื้อหาและข้อมูลไลบรารีเพิ่มเติมตามความต้องการทางธุรกิจ นอกจากนี้ โซลูชันนี้ยังช่วยให้สามารถเปิดไลบรารีเอกสาร SharePoint ได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซ Salesforce CRM พร้อมเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในไลบรารี SharePoint
วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับการใช้ส่วนประกอบต่อไปนี้:
- บริการเนื้อหาบนคลาวด์สมัยใหม่ เช่น SharePoint และ Power Automate ภายในสแต็ก Office 365 สำหรับการจัดการเอกสารและเวิร์กโฟลว์เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
- การจัดการความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบและการปกป้องข้อมูล
- บริการแอป Microsoft Azure เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลเมตาที่ถูกทริกเกอร์จากสภาพแวดล้อม Salesforce CRM ไปยังสภาพแวดล้อม SharePoint
ผลลัพธ์
ด้วยเหตุนี้ ABS จึงลดต้นทุนการดำเนินงานในการถ่ายโอนเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีด้วยตนเองบนทั้งสองระบบ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดต้นทุนการจัดการเอกสารได้อย่างมากด้วยการใช้ระบบการจัดการเอกสาร SharePoint ที่มีอยู่ ซึ่งให้พื้นที่ที่เพียงพอในการสมัครใช้งาน นอกจากนี้ พวกเขาปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมดภายใน SharePoint และทำให้พนักงานมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติโดยใช้ Power Automate ขณะนี้ ABS กำลังขยายการนำ Office 365 และ Azure มาใช้ในแง่ของความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงเวิร์กโฟลว์ภายใน SharePoint โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการประหยัดต้นทุน
อ่านกรณีศึกษาฉบับเต็ม