Speirs & Jeffrey automatizam processos com SharePoint e Bridgeall

Resumo

A Speirs & Jeffrey é uma das principais empresas de gestão de investimentos do Reino Unido e opera a partir de sua base em Glasgow há mais de 100 anos. Eles aconselham e gerenciam investimentos em ações e juros fixos no Reino Unido e internacionais, gerenciando carteiras para indivíduos, famílias, fundos fiduciários, instituições de caridade, fundos de pensão e instituições.

Desafio

A Speirs & Jeffrey precisava de ajuda com o gerenciamento do conteúdo publicado dentro da organização para consumo de seus analistas. Sua equipe interna de pesquisa tinha muitos processos manuais e uma redigitação de diferentes sistemas para manter a solução atual funcionando.

Estratégia

Speirs & Jeffrey abordou Bridgeall para desenvolver uma solução. Bridgeall utilizou a funcionalidade de catálogo de produtos do Office 365 para automatizar a coleta de dados importantes de terceiros, como a Thomson Reuters, e depositar os dados em listas SharePoint de forma programada. O uso da funcionalidade Catálogo de Produtos significou que Speirs & Jeffrey poderia criar páginas de modelo para representar uma empresa e um setor enquanto usava a API de pesquisa SharePoint para obter informações relevantes para a empresa ou setor.

A equipe de pesquisa conseguiu criar itens de pesquisa que poderiam ser marcados com uma ou mais empresas ou setores, permitindo que os itens aparecessem na página quando um analista estava avaliando uma empresa para investimento. A equipe também conseguiu reduzir a carga de trabalho manual, pois a Bridgeall automatizou a geração de documentos PDF usados no site. Os documentos foram atualizados todos os dias com os preços de fechamento do dia anterior da Thomson Reuters.

Resultados

Com esta solução SharePoint, o departamento de pesquisa interno da Speirs & Jeffrey pode se concentrar na análise do mercado e na criação de conteúdo especializado sem a necessidade de redigitação de outras soluções de terceiros. Os analistas podem utilizar o aplicativo para obter fatos e números atualizados sobre empresas e setores nos quais seus clientes possam estar interessados, de forma rápida e com a confiança de que as informações são precisas.