利用可能な： Microsoft 365 Copilot および Copilot スタジオ
金融サービスシナリオ: 保険 – 引受プロセスの近代化
シナリオ
Copilotを使用して引受プロセスを近代化します
AI を使用して、新しい顧客ポリシーの作成と、顧客への補償提案の見積りの提示を支援します。
保険引受人は大量のメールを受け取ります。重要な問題や見積もり依頼に迅速に対応することで、顧客満足度の向上と収益の増加につながります。
Microsoft 365 Copilot Chat2
利点: 対応が必要な受信した電子メールを要約して優先順位を付け、最も緊急性の高い電子メールを詳しく調べます。
既存の顧客と会って、複雑な商業保険契約の補償内容に加えたい変更について話し合います。
TeamsのCopilot
利点: 通話の記録が確実に保存され、重要なポイントが要約されます。
引受人は、財産リスクの収集に加えて、他のポリシー、コンプライアンスの履歴、不正請求などの顧客情報と履歴も提供します。
AIエージェント
利点: Copilot は、元の電子メールから顧客の名前を抽出し、保険履歴アプリに送信して、既存のプロパティの概要を確認して提供することで、顧客の履歴概要を提供します。
Word の Copilot を使用して、既存のポリシーと必要な更新に基づいて提案を作成します。
WordのCopilot
利点: 既存の言語に基づいて新しいポリシーのドラフトをすばやく作成します。
Copilot に、既存のポリシーと提案の違いの概要を作成するように依頼します。
Microsoft 365 Copilot Chat2
メリット：複雑な文書をシンプルな差異表にまとめ、提案書の冒頭部分に要約を追加します。
PowerPoint の Copilot を使用して、Word 文書からプレゼンテーションを作成し、顧客との会議の準備をします。
PowerPointのCopilot
利点: Word 文書を、顧客向けプレゼンテーションの重要なポイントを強調したプレゼンテーションに変換します。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、または Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリにアクセスし、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリ、または Teams の Microsoft 365 Copilot Chat アプリにアクセスし、トグルを「仕事」に設定します。
3AIエージェントにより、Copilotは組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、記録システムからデータを取得するにはAPI呼び出しが必要でした。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
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