金融サービスにおけるCopilotの使用

銀行、保険、資本市場を含む金融サービス業界は、金利、インフレ、規制政策、世界経済の変化の影響を受けます。主な課題としては、変化に素早く適応すること、急速に進化する技術革新を最大限に活用すること、収益モデルを拡大するための競争上の優位性を見極めること、顧客の財務管理方法を変えることなどが挙げられます。

FinastraがCopilotをどのように使用しているかをご覧ください ここ.

Hargreaves Lansdown が顧客サービスをどのように改善しているかをご覧ください ここ.

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Microsoft Copilot 主要機能領域の KPI に影響を与える機会

KPI の概要を確認し、追加のシナリオの詳細を確認します。

リスクとコンプライアンスの管理

日常の業務フローの中で洞察とコンテンツを生成し、調査を迅速化し、より効果的にコミュニケーションをとることで、コンプライアンスの問題を防止および修正します。

営業経費 % 収益

自動化を活用して、日々のタスクの優先順位を迅速に設定して完了し、プロセスを最適化し、日々のタスクにかかる時間と労力を節約することで、生産性を向上させます。

運用資産

競合他社との顧客とのやり取りを差別化して市場シェアの拡大に貢献します。市場の動向を反映した変更の推奨により、包括的なポートフォリオ評価の時間を短縮します。顧客間の信頼と自信を構築して、アクティブな投資家の数を増やします。 

顧客維持率の向上

業務を合理化して顧客の問題をより迅速に解決し、意思決定と戦略策定のためのツールを提供します。これにより、顧客満足度の向上、顧客生涯価値の向上、顧客投資ポートフォリオの最大化につながります。

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金融サービスのプロセスを変革

主なプロセス AI以前 AIの活用
バックオフィス複雑な手順、明確なガイドラインの欠如、反復的なタスクは生産性を低下させる可能性があります。クレジットメモの高速生成請求手続き

銀行では融資手続きをスピードアップ

フロントオフィスデータ ソースにアクセスし、コンプライアンスを維持しながら、シームレスでパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供することは困難です。毎日の市場レポートを作成するAI支援ブローカーポートフォリオ管理

資本市場向けに顧客向けの日次レポートを作成する

見積書を作成する

資本市場向けに、ポートフォリオと現在のイベントの分析に基づいて推奨事項を作成します。

ポリシーを発行する

保険業界向け知識リポジトリにアクセスし、コミュニケーションを構築して迅速に見積りを作成します

銀行金融アドバイザリー支援システム

保険については、ポリシーとコミュニケーションをパーソナライズする手順についてサポートを受けてください

金融サービスの役割

アナリストの一日