Сценарий финансовых услуг: Система поддержки банковского финансового консультирования
Скачать руководство по сценарию Посмотрите, как начать работу с Microsoft CopilotДоступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Удержание клиентов
Ценная выгода
Рост выручки
Экономия затрат
Использование Copilot для поддержки финансовых консультантов
1. Обобщите проблемы поддержки клиентов
Попросите Copilot составить таблицу высокоприоритетных проблем клиентов за вчерашний день, отсортированных по степени серьезности и потенциальному финансовому влиянию. Copilot извлекает данные из вашего решения по управлению тикетами CRM.
Деловой чат3
Copilot Студия
Выгода: Приоритетность проблем клиентов из определенного периода времени.
2. Решайте сложные проблемы клиентов
Запросите у Copilot протокол для решения спорной транзакции. Copilot дает предложение на основе внутренних документов. Предложите Copilot составить сообщение для решения спорного пункта.
Деловой чат2
Выгода: Быстрое решение высокоприоритетных проблем попросив Copilot найти правильный протокол на основе внутренних документов компании.
3. Подготовка к собранию отдела
Попросите Copilot проанализировать наиболее распространенные запросы клиентов за указанный период времени и определить потенциальные улучшения процесса для обсуждения на еженедельном совещании.
Деловой чат3
Copilot Студия
Выгода: Подготовка к еженедельному совещанию отдела с резюме и практическими рекомендациями, которыми можно поделиться в приглашении на встречу.
4. Определите потенциальные потребности в обучении
Попросите Copilot предложить учебные модули. Copilot предлагает соответствующие модули со ссылками на конкретные курсы.
Деловой чат2
Выгода: Смягчение проблем клиентов путем использования Copilot для определения соответствующих учебных модулей.
5. Проверка данных по контролю качества
Попросите Copilot проанализировать настроения клиентов за эту неделю. Copilot выводит на экран панель анализа настроений из Power BI.
Деловой чат2
Copilot в Power BI
Выгода: Обеспечить контроль качества путем понимания настроений клиентов.
6. Планы реагирования Центра поддержки
Попросите Copilot разработать план реагирования и протокол уведомления клиентов, которые можно использовать в случае утечки данных.
Деловой чат1
Выгода: Подготовьте план на предстоящее кризисная ситуация чтобы команда могла профессионально и спокойно общаться с клиентами.
1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям вашей компании. Раньше для этого требовался вызов API для получения данных из системы записи. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
