利用可能な： Microsoft 365 Copilot Chat および Copilot スタジオ
非営利シナリオ: チームが洞察と財務情報に迅速にアクセスできるようにします
シナリオ
日常的な財務タスクを自動化することで、非営利団体のチームは時間を節約し、ミスを減らし、資金の使途をより明確に把握できるようになります。異常や例外をプロアクティブに検知することで、非営利団体はコンプライアンスと寄付者からの信頼を維持しながら、ミッション主導の業務にリソースを集中させることができます。.
1. 地域予算データをアップロードして照会する
新入社員の財務担当者が、最近の募金活動の請求書へのリンクをCopilotに直接共有します。すると、自然言語を使って「最近の請求書承認のパターンを教えてください」といった質問をすることができます。“
アナリスト
利点： 手作業によるデータ入力にかかる時間を節約 支出と承認についてレビューし、即時に実用的な洞察を提供します。.
2. 積極的な異常検知
エージェントが予算と経費データをスキャンし、異常な支出パターンを検出します。エージェントは異常をフラグ付けして財務チームに警告することで、過剰支出への備えとコンプライアンス確保を支援します。.
AIエージェント
利点： エラーを削減, 過剰な支出を防ぎ、財務記録が常に最新の状態に保たれます。.
3. 請求書照合を効率化する
従業員は、請求書を監視するエージェントの支援をリクエストすることもできます。エージェントは、AI による検証、照合、修正を使用して、請求書の例外を自動的に検出して解決します。.
AIエージェント
利点： 手作業の削減, 正確性を向上させ、透明性と寄付者の信頼を維持しながら、スタッフがミッション主導の業務に集中できるようにします。
4. 戦略的洞察を発見する
ここで、従業員はエージェントに四半期の募金活動の支出と予算の概要を尋ねます。.
AIエージェント
利点： より良い計画をサポート リアルタイム分析による意思決定が可能になり、組織はリソースをより効果的に割り当てることができます。.
5. 意思決定を支援する重要なデータを提示する
財務担当者は、Office Agent のサポートを受けて、主要な経費と予算の差異を特定するエージェントの作業に基づいて、将来のリソース割り当てを推奨するプレゼンテーションを作成できるようになりました。.
利点： リーダーを支援する リソースの割り当てについて情報に基づいたデータ主導の意思決定を行い、計画を改善し、運用の影響を最大化します。.
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、または Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリにアクセスし、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリ、または Teams の Microsoft 365 Copilot Chat アプリにアクセスし、トグルを「仕事」に設定します。
3AIエージェントにより、Copilotは組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、記録システムからデータを取得するにはAPI呼び出しが必要でした。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
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