利用可能な： Microsoft 365 Copilot および Copilot スタジオ
金融サービスシナリオ: 保険 – 引受リスク分析の改善
シナリオ
Copilotを使用して引受リスク分析を改善する
AI を使用して意思決定を加速し、精度を向上させ、規制遵守を確保します。
大量の電子メールから緊急のクライアントのリクエストとクレームを整理して表示します。
OutlookのCopilot
利点: 重大な引受問題を迅速に特定し、より迅速な対応と高リスクケースの優先順位付けを可能にします。
リスク評価の前に、従業員は Copilot に CRM およびポリシー システムからクライアントの補償履歴、最近の請求、コンプライアンス ステータスを抽出して要約するように指示します。
AIエージェント
利点: 引受人が十分な情報を入手し、評価の精度と顧客満足度が向上することを保証できます。
Word の Copilot を活用して、テンプレートと過去の例を使用して提案書、ポリシーの更新、クライアントとのコミュニケーションを作成します。
WordのCopilot
利点: 手作業の労力を削減し、一貫性を高め、引受決定のための文書作成を高速化します。
Copilot Studio agents を使用して、リスク モデルを実行し、物件および顧客データを分析し、引受決定のリスク要因をまとめます。
ExcelのCopilot
利点: 高度なリスク モデリングとコンプライアンス監視を適用して、リスクを特定し、規制遵守を確保します。
物件の各システムから収集された情報を要約して、リスク評価分析と推奨見積を作成します。
WordのCopilot
利点: 複雑なポリシーの比較を簡素化し、リスクと推奨事項をクライアントに伝えやすくなります。
PowerPoint で Copilot を使用して、Word 文書からプレゼンテーションを作成し、顧客との会議の準備をします。
PowerPointのCopilot
利点: 顧客向けの明確でインパクトのあるプレゼンテーションの作成を効率化し、透明性の高いリスク分析と意思決定をサポートします。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、または Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリにアクセスし、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリ、または Teams の Microsoft 365 Copilot Chat アプリにアクセスし、トグルを「仕事」に設定します。
3AIエージェントにより、Copilotは組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、記録システムからデータを取得するにはAPI呼び出しが必要でした。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
次は何？
金融サービスのシナリオをもっと見る
金融サービスシナリオライブラリCopilotの使用を開始する
Copilotアプリにアクセスして、新しいシナリオを今すぐお試しください。Copilot Chatから始めることができます。ライセンスをお持ちの場合は、Microsoft 365 Copilotで仕事用データやアプリに接続できます。
Copilotの使用を開始する