利用可能な： Microsoft 365 Copilot および Copilot スタジオ
金融サービスシナリオ: 保険 – 代理店と従業員の生産性を向上
シナリオ
Copilotを使用してエージェントの生産性を向上
AI を使用して日常的なタスクを自動化し、顧客情報を迅速に整理して実用的な分析情報を生成し、価値の高い顧客サービスと意思決定に多くの時間を費やせるようにします。
保険引受人は大量のメールを受け取ります。重要な問題や見積もり依頼に迅速に対応することで、顧客満足度の向上と収益の増加につながります。
OutlookのCopilot
利点: Copilot は、大量の電子メールを整理して要約し、緊急のクライアント要求やクレームを表面化させてすぐに対応できるようにします。
会議の前に、エージェントは Copilot のクライアントの補償履歴、最近の請求、コンプライアンス ステータスの概要を確認します。
AIエージェント
利点: Copilot は、過去の電子メール、ポリシー ドキュメント、CRM メモから関連する詳細を抽出して、各顧客の履歴概要を生成します。
更新提案を迅速に作成するために、従業員は Copilot を活用して、過去の類似文書に基づいて概要と文言を提案できます。
WordのCopilot
利点: Copilot は、テンプレートと過去の成功例を使用して、agents の提案書、ポリシー更新、クライアントとのコミュニケーションの作成を支援します。
Copilot に、既存のポリシーと提案の違いの概要を作成するように依頼します。
Microsoft 365 Copilot Chat2
利点: Copilot は、特定の地域における請求の急増を迅速に特定し、より詳細な調査を促すのに役立ちます。
PowerPoint の Copilot を使用すると、従業員はプレゼンテーションを作成し、顧客との会議の準備を効率化できます。
PowerPointのCopilot
利点: 洞察を、顧客向けプレゼンテーションの重要なポイントを強調するプレゼンテーションに変換します。
Teams の Copilot を使用すると、会議のメモやフォローアップを即座に整理できるため、agents とマネージャーは全員の足並みを揃えて情報を把握しやすくなります。
TeamsのCopilot
利点: Teams で Copilot を使用して、通話のトランスクリプト、アクション項目、フォローアップを要約し、チームと共有できるようにします。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、または Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリにアクセスし、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリ、または Teams の Microsoft 365 Copilot Chat アプリにアクセスし、トグルを「仕事」に設定します。
3AIエージェントにより、Copilotは組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、記録システムからデータを取得するにはAPI呼び出しが必要でした。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
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