シナリオ

Copilot Studioを使用して社内ポリシーQ&Aエージェントを作成する

企業の知識を活用し、コンプライアンスを確保し、応答時間を短縮し、情報に基づいた意思決定をサポートすることで、社内ポリシーと手順に関するスタッフの質問に迅速かつ正確に回答します。

1. 内部コンテンツを取り込む

ポリシーマニュアル、手順、トレーニング ガイド、および更新をアップロードします。

Copilot Studio icon

AIエージェント

利点: 企業のナレッジ コンテンツを整理してタグ付けすることで、ナレッジ管理のベスト プラクティスをサポートします。

ユーザーの役割と質問/意図を検出して識別します。

Copilot Studio icon

AIエージェント

利点: 意図、役割、コンテキストを検出して、より迅速なトリアージと適切な緊急度の割り当てを可能にします。

ポリシー ナレッジ ベース (SharePoint) を検索し、最も関連性の高い、ソースに裏付けられた回答を見つけます。

Copilot Studio icon

AIエージェント

利点: 正確で最新の回答を分類し、背景情報を手動で繰り返し収集するのにかかる時間を削減します。

一貫性を保つために、過去のチャットから関連する Q&A を表示します。

Copilot Studio icon

AIエージェント

利点: 顧客向けの回答の正確性と一貫性を高めるためにフォローアップを提案します。

将来の調整のために、応答品質に関する評価やコメントを収集します。

Copilot Studio icon

AIエージェント

利点: フィードバックを取得し、顧客とのコミュニケーションのスピード、パーソナライゼーション、精度を向上させます。

不明瞭な質問、誤った質問、複雑な質問を指定の専門家に転送します。

Copilot Studio icon

AIエージェント

利点: 不明瞭な質問やシナリオのエスカレーションを自動化します。

KPI

主要な機能領域のKPIに影響を与える機会

日常の業務フローの中で洞察とコンテンツを生成し、調査を迅速化し、より効果的にコミュニケーションをとることで、コンプライアンスの問題を防止および修正します。
データ分析とレポート作成の高速化
  • トレンドを素早く分析
  • 有益なチャートを生成する
  • 戦略プレゼンテーションを作成する

自動化を活用して、日々のタスクの優先順位を迅速に設定して完了し、プロセスを最適化し、日々のタスクにかかる時間と労力を節約することで、生産性を向上させます。
生産性の向上
  • 顧客とのやり取りを迅速に調査
  • 最初のドラフトをより早く作成
  • 同様の問題と解決策を確認する
  • フォローアップの連絡を素早く送信する

競合他社との顧客とのやり取りを差別化して市場シェアの拡大に貢献します。市場の動向を反映した変更の推奨により、包括的なポートフォリオ評価の時間を短縮します。顧客間の信頼と自信を構築して、アクティブな投資家の数を増やします。 
顧客とのミーティングを改善する
  • 企業情報を調査する
  • 製品の売り込み方を学ぶ
  • 過去のやりとりから得た情報を整理する
  • 会議中は完全に集中

業務を合理化して顧客の問題をより迅速に解決し、意思決定と戦略策定のためのツールを提供します。これにより、顧客満足度の向上、顧客生涯価値の向上、顧客投資ポートフォリオの最大化につながります。
顧客満足度の向上
  • 問題を素早く診断する
    外部および内部データベース
  • 顧客データとナレッジベースを使用した自動分析
  • より迅速で正確なドラフト回答
    過去の解像度データに基づく
  • 積極的かつパーソナライズされたフォローアップコミュニケーション

1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、または Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリにアクセスし、トグルを「Web」に設定します。

2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリ、または Teams の Microsoft 365 Copilot Chat アプリにアクセスし、トグルを「仕事」に設定します。

3AIエージェントにより、Copilotは組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、記録システムからデータを取得するにはAPI呼び出しが必要でした。

このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。