利用可能な： Microsoft 365 Copilot および Copilot スタジオ
金融サービスシナリオ: 銀行業務 – リレーションシップマネージャーの権限強化
シナリオ
Copilotを使用してリレーションシップマネージャーを強化する
Copilot を使用して、顧客やクライアントと最前線でやり取りするアドバイザーやその他のチーム メンバーが顧客の投資ポートフォリオを拡大できるよう支援します。
顧客との会議を準備するために、リレーションシップ マネージャーは過去のやり取り、ポートフォリオのパフォーマンス、明示された目標を確認して、CRM メモ、電子メール スレッド、会議の記録を含む顧客スナップショットを生成できます。
AIエージェント
サンプルプロンプト：「最近のコミュニケーションと投資活動を要約してください。リスク選好度や財務状況の変化があれば強調してください。」
Analyst を使用すると、アドバイザーはポートフォリオのパフォーマンスと市場動向を分析できます。Copilot は、各クライアントのポートフォリオに基づいて、成長、多様化、またはリバランスの機会を明らかにすることができます。
アナリスト
利点: 投資機会を積極的に特定することで、ポートフォリオの成長と顧客満足度を促進します。
洞察を共有し、チームのチャットを要約し、アクション アイテムを明らかにすることで、コンプライアンス、リスク、製品チームと連携します。Copilot は、Teams と CRM 全体のコラボレーションを合理化し、全員の足並みを揃えます。
TeamsのCopilot
利点: シームレスなチームワークを通じてサービス品質を向上させ、意思決定を迅速化します。
コンプライアンステンプレートと規制要件に照らし合わせ、推奨事項とコミュニケーションをレビューします。Copilot Chatに依頼して、すべてのクライアントとのやり取りが規制および組織のコンプライアンスに準拠していることを確認することで、リスク軽減を支援します。
Microsoft 365 Copilot Chat2
利点: Copilot Chat プロンプトを使用して下書きの顧客メッセージを確認し、社内のコンプライアンス テンプレートと照合し、必要に応じて編集を提案することで、法務およびコンプライアンスの専門チームの負担を軽減します。
CRMとCopilotを使用して、やり取りを記録し、エンゲージメントを監視し、類似のケースの概要を取得できます。アドバイザーは未完了のタスクを追跡し、すべてのクライアントに対して一貫したフォローアップを確実に行うことができます。
AIエージェント
利点: 積極的かつ継続的なエンゲージメントを維持することで、顧客の維持率と満足度を高めます。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、または Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリにアクセスし、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリ、または Teams の Microsoft 365 Copilot Chat アプリにアクセスし、トグルを「仕事」に設定します。
3AIエージェントにより、Copilotは組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、記録システムからデータを取得するにはAPI呼び出しが必要でした。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
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