利用可能な： Microsoft 365 Copilot
金融サービスシナリオ: 銀行業務 – 顧客からの質問への対応
シナリオ
Copilotを使用して顧客の質問に対応します
Copilot を使用すると、従業員がポリシーを簡単に見つけて顧客に説明できるようになります。
カスタマーサービス担当者は、顧客から定期預金の早期解約に関するメールを受け取りました。担当者はOutlookでCopilot Chatを使用して社内規定文書を検索し、関連セクションと概要を返信しました。
OutlookのCopilot
サンプルプロンプト: 「定期預金の早期解約に対するペナルティに関する現在のポリシーは何ですか?」
次に、従業員は高齢者にも例外が適用されるかどうかを確認する必要があります。Copilot Chatは、巧みに作成されたフォローアッププロンプトを使用して、アカウントポリシーのFAQで年齢に基づく例外について言及している条項を見つけ、ハイライト表示します。
OutlookのCopilot
サンプルプロンプト: 「高齢者に対する罰則には例外がありますか?」
正しい事実を把握することで、カスタマー サービス担当者は顧客の問い合わせに対して、電子メールでタイムリーに正確に応答できるようになります。
OutlookのCopilot
サンプルプロンプト: 「お客様からのリクエストについて知っていることと、FAQ で見つけた内容を組み合わせて、クライアントへの回答の下書きを作成していただけませんか?」
電子メールでの返信を完了するには、カスタマー サービス担当者が正式なポリシーを電子メールに添付する必要があります。Copilot Chat は、最新バージョンのドキュメントを見つけてダウンロード可能なリンクを提供するお手伝いをします。
OutlookのCopilot
サンプルプロンプト: 「定期預金の引出ポリシーを概説した公式文書への外部リンクを入手できますか?」
従業員は、応答を送信する前に、それがコンプライアンス基準に準拠していることを確認したいと考えています。Copilot Chat に下書きメッセージを確認し、社内のコンプライアンス テンプレートと照合して、必要に応じて編集を提案するように求めることができます。
OutlookのCopilot
サンプルプロンプト:「この回答は、顧客とのコミュニケーションに関する当社のコンプライアンスガイドラインに準拠していますか?」
やり取りを記録して類似のケースから学習するために、従業員はサービス エージェントを使用して CRM でこのケースにタグを付け、学習と一貫性のために類似のクエリの概要を取得できます。
サービス用Copilot
サンプルプロンプト:「このケースを CRM システムに記録し、過去 1 か月間に処理された同様のクエリを表示してください。」
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、または Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリにアクセスし、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリ、または Teams の Microsoft 365 Copilot Chat アプリにアクセスし、トグルを「仕事」に設定します。
3AIエージェントにより、Copilotは組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、記録システムからデータを取得するにはAPI呼び出しが必要でした。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
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