販売シナリオ: 顧客対応とCRM更新の迅速化
利用可能な： 販売用Microsoft 365 Copilot シナリオレベル:
影響を受けるKPI
顧客維持
価値のメリット
コスト削減
従業員の経験
Copilotを使用して顧客対応とCRM更新を迅速化
1. 顧客履歴を確認する
Copilot に、顧客との電子メール スレッドと会議を要約するよう指示します。Copilot for Sales を使用すると、商談の概要を表示できます。
ビジネスチャット2
販売用 Copilot
利点： 急速にスピードを上げる これまで受け取ったすべてのコミュニケーションで提起された懸念について。
2. 製品情報の調査
Copilot に Web から製品情報を収集し、問題の概要と次のステップの提案を作成するように依頼します。Copilot for Sales には、CRM システムからの製品分析情報が含まれています。
ビジネスチャット1
利点： 製品情報の収集 複数のソースから情報を収集し、Copilot に要約の作成を依頼すると、時間を節約し、正確性を高めることができます。
3. 製品チームとのミーティング
Teams で Copilot を使用して、顧客のリクエストと潜在的な解決策に基づいて、製品チームに尋ねる質問を提案します。
TeamsのCopilot
利点： Copilot は創造性を高めるのに役立ちます 膨大な知識ベースからソリューションを提案します。
4. 回答案の草案
PowerPoint で Copilot を使用して、収集した情報を画像や表を含む優れたプレゼンテーションに変換します。
PowerPointのCopilot
利点： プレゼンテーションの下書きを作成する 会議の要約から直接。
5. 反応を共有する
Copilot に、プレゼンテーションの概要と問題の解決方法を強調した電子メールの下書きを書いてもらいます。Copilot の応答を Outlook で開き、電子メールを完成させて送信します。
ビジネスチャット1
利点： 簡単にまとめる 顧客に通知するためのファイルとメールの下書き。
6. お客様との打ち合わせ
Teams の Copilot で会議のメモを取り、アクション項目をまとめます。Copilot for Sales は、販売キーワードと KPI の分析を提供し、CRM レコードの更新を支援します。
販売用 Copilot
TeamsのCopilot
利点： 文書化して交流する 販売プロセスを成功に導くために前進させるためのアクション項目。
1Copilotにアクセスする マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2ビジネスチャットにアクセスするには マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は会社固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
